Der Zahlungsanbieter integriert OneSpan Sign in CRM, um neue Kundenanwendungen online zu optimieren

Elizabeth Tatham, 17. Dezember 2021

Squirrel Hub unterstützte Smartpay, den größten unabhängigen und betriebenen EFTPOS-Anbieter (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) in Australasien, beim Übergang von einer umständlichen manuellen Methode zur Bearbeitung neuer Anträge zu einem sicheren, automatisierten Online-System. Darüber hinaus reduzierten sie den Zeitaufwand für das Ausfüllen und Unterschreiben von Formularen um 45 Minuten.

Der Auftrag

Für den Bewerbungsprozess von Smartpay mussten neue Kunden Formulare manuell und auf Papier ausfüllen. Dies umfasste mehrere Schritte und mehrere Berührungspunkte zwischen Kunden und Mitarbeitern. Smartpay wollte einen automatisierten Prozess implementieren, der es seinen Kunden schnell und einfach macht, Anträge online auszufüllen und zu signieren. Eine wichtige Anforderung war, dass das neue System sicher war und den gesetzlichen Anforderungen der Bank vollständig entsprach.

„Der Bewerbungsprozess war langwierig und bot eine schlechte Kundenerfahrung“, erklärt Ben Hirons, Digital Project Manager von Smartpay. "Wir wollten etwas Besseres für unsere Kunden."

Die Lösung

Smartpay hatte bereits Zoho CRM installiert. Squirrel hat Zoho CRM in Veda, einen Kreditauskunftsdienst, integriert. Außerdem wurde OneSpanSign installiert und integriert, die Lösung für elektronische Signaturen hinter einigen der weltweit vertrauenswürdigsten und sicherheitsbewusstesten Organisationen. Die Entwickler von Squirrel haben dann eine benutzerdefinierte Integration geschrieben, um einen reibungslosen Informationsfluss zwischen den Systemen sicherzustellen.

Um die Automatisierung so weit wie möglich zu vereinfachen, hat Squirrel im CRM-Lead-Modul von Smartpay Felder erstellt, die den Feldern in den Antragsformularen zugeordnet sind. Nachdem Smartpay dem CRM einen neuen Lead hinzugefügt und die entsprechenden Felder ausgefüllt hat, drücken sie einfach eine Taste, um den Dokumentensignierungsprozess zu starten. Dadurch werden die Informationen aus dem CRM automatisch in eine PDF-Version des entsprechenden Formulars übertragen. Zu diesem Zeitpunkt wird das PDF an OneSpan Sign gesendet, das wiederum eine E-Mail an den Kunden sendet, in der der Vorgang des Ausfüllens des Antrags erläutert wird.

Ein einfacher Klick innerhalb der E-Mail führt den Client in die PDF. Hier können sie die vorab ausgefüllten Informationen überprüfen, neue Informationen hinzufügen und ein Kontrollkästchen aktivieren, um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren. Entscheidend ist, dass sie auch eine rechtsverbindliche elektronische Signatur hinzufügen können. Dieser Schritt löst die Rückgabe des ausgefüllten Formulars an das CRM aus, wo es als PDF an den ursprünglichen Lead angehängt wird. Der Datensatzbesitzer erhält außerdem eine Benachrichtigung zur Nachverfolgung.

Während des gesamten Prozesses arbeitet OneSpan Sign hinter den Kulissen. Alle Schnittstellen sind weiß beschriftet und tragen das Smartpay-Branding.

Die Vorteile

  • Ein benutzerfreundlicher, optimierter Online-Bewerbungsprozess, der die Dateneingabe drastisch reduziert und das Scannen eliminiert hat. Dies spart mindestens 45 Minuten pro Anwendung
  • Vollständig konforme, rechtsverbindliche Dokumente
  • Ein zuverlässiges, zentrales Repository, in dem fertige Dokumente gespeichert werden
  • Verbesserte Effizienz durch Bereitstellung automatisierter Erinnerungen für das Verkaufsteam, die in verschiedenen Phasen des Prozesses nachverfolgt werden können
  • Verbessertes Kundenerlebnis und verbessertes Image und Ruf von Smartpay für die Bereitstellung eines effizienten und zuverlässigen Service  

"Durch den Wechsel zu OneSpan Sign haben wir das Kundenerlebnis und unseren Prozess sowie die Integrität unserer Daten verbessert."
- Ben Hirons, Digitaler Projektmanager, Smartpay

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Dieser Blog-Beitrag, verfasst von Elizabeth Tatham, erschien zuerst auf SquirrelCRMHub.com . Squirrel Hub ist Partner von OneSpan und Technologieintegrator.