Tipps und Tricks: Automatisieren von E-Signatur-Workflows mithilfe von Fast Track in OneSpan Sign

Dilani Silva, 19. Februar 2021

Müssen Sie Dokumente zur Unterschrift gleichzeitig an eine große Gruppe von Personen senden? OneSpan Sign bietet Fast Track, eine Zusatzfunktion, mit der Sie den E-Signatur-Prozess automatisieren und einzelne Transaktionen nicht mehr an Ihre Empfänger senden müssen. Sie können eine OneSpan Sign-Vorlage einer einzelnen URL zuordnen, die auf Ihre Dokumente verweist, und diese sofort an eine große Anzahl von Empfängern verteilen.

Der Unterschied zwischen Fast Track und Bulk Send

Massenversand und Fast Track erfüllen das gleiche Ziel, den E-Signatur-Prozess zu automatisieren, indem die Zeit und die manuelle Arbeit verkürzt werden, um Dokumente zur Signatur an eine große Anzahl von Empfängern zu senden. Beide Funktionen nutzen vorlagenbasierte Transaktionen in OneSpan Sign.

Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Funktionen besteht darin, wie die Dokumente an Ihre Empfänger geliefert werden.

Mit Fast Track können Sie Transaktionen zur Signatur bei Bedarf über eine einzige URL generieren und senden. Sie können die URL an eine große Anzahl von Empfängern verteilen oder die URL in Ihre Website oder Ihr Portal einbetten, um den E-Signing-Prozess zu automatisieren - ohne dass Programmierung oder Integration erforderlich sind.

Massenversand Auf der anderen Seite können Sie eine Liste der vorgesehenen Empfänger hochladen und die Dokumente in Ihrer Transaktion zur Signatur direkt über die OneSpan Sign-Oberfläche senden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Identität Ihrer Unterzeichner mithilfe von zu überprüfen Authentifizierungsmethoden wie Q & A oder SMS.  

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Beispielanwendungsfälle für Fast Track und Bulk Send

Fast Track - Erhalten Sie Signaturen von Empfängern, die nicht mit der "Signatur-URL" bekannt sind.

Fast Track ist ideal für Szenarien, in denen die beabsichtigten Empfänger nicht bekannt sind. Zum Beispiel ist ein Anmeldeformular für Freiwillige oder ein Anmeldeformular für Veranstaltungen ideal für Fast Track. Der OneSpan Sign-Benutzer kann einfach die Signatur-URL in die Website oder das Portal der Freiwilligenorganisation einbetten und sofort Signaturen von Empfängern erfassen.  

Fast Track - Erhalten Sie Signaturen von Empfängern, die mit der "Sende-URL" bekannt sind.

Benutzer können Fast Track auch mit identifizierten Empfängern verwenden. Ein Versicherungsvertreter kann beispielsweise Fast Track verwenden, um ein Antragsformular für eine Kfz-Versicherung an zwei Empfänger zu senden, die für ihr Fahrzeug mitsignieren müssen. Der Versicherungsvertreter füllt einfach die formularbasierte Webseite mit den erforderlichen Unterzeichnerinformationen aus, und die Transaktion wird sofort an die Unterzeichner gesendet, um sie zur elektronischen Unterzeichnung des Antragsformulars für Kfz-Versicherungen aufzufordern.  

Massenversand - Senden Sie eine Transaktion gleichzeitig an mehrere Empfänger

Bulk Send ist ideal für eine Transaktion, die gleichzeitig an viele Empfänger gesendet werden muss. Beispielsweise kann eine Organisation eine NDA an eine Reihe von Empfängern senden, indem sie einfach die Liste der Empfänger hochlädt und die Transaktion zum Signieren sendet.  

So verwenden Sie Fast Track in OneSpan Sign

Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, Fast Track in OneSpan Sign zu verwenden.  

  • Wählen Sie zunächst eine Vorlage aus Ihrer Vorlagenbibliothek aus. In diesem Beispiel verwenden wir ein zuvor erstelltes Anmeldeformular für Freiwillige.
  • Klicken Sie im Abschnitt "Aktionen" auf die Ellipsen und wählen Sie "Fast Track URLs".

   Fast Track OneSpan-Zeichen Fast Track OneSpan-Zeichen

  • Das Dialogfeld Fast Track wird angezeigt.

Fast Track OneSpan-Zeichen  

  • Sie haben zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Die Signatur-URL und die Sende-URL. Lassen Sie uns diese beiden Szenarien im Detail behandeln.

 

  • Die Signatur-URL ist ideal, wenn Ihre Transaktion nur einen Unterzeichner enthält. Darüber hinaus kann die Signatur-URL in Ihre Website eingebettet werden, um auf einfache Weise Signaturen von mehreren Empfängern zu erhalten - ohne Programmier- oder Integrationsaufwand.

 

  • Kopieren Sie einfach den Link zur Signatur-URL des Freiwilligen-Anmeldeformulars, fügen Sie ihn ein und fügen Sie ihn in eine E-Mail an die gewünschten Empfänger ein.

Fast Track OneSpan-Zeichen  

  • Ihre Empfänger klicken dann auf die URL und werden zu einer formularbasierten Webseite weitergeleitet, auf der sie aufgefordert werden, ihre Informationen einzugeben.

Fast Track OneSpan-Zeichen  

  • Sobald sie die erforderlichen Informationen übermittelt haben, werden sie zur Signaturerfahrung weitergeleitet. Sie können die Dokumente überprüfen, die erforderlichen Formularfelder ausfüllen und dann elektronisch unterschreiben.

  

Fast Track OneSpan-Zeichen

Fast Track OneSpan-Zeichen

  • Im zweiten Szenario verwenden wir die Sende-URL in Fast Track. Die sendende URL ist ideal, wenn Ihre Transaktion mehrere Unterzeichner enthält. Im folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen, wie ein Immobilienmakler Fast Track mit zwei Kunden verwenden kann, die für die gemeinsame Unterzeichnung eines Formulars zur Offenlegung von Agenturen erforderlich sind

Fast Track OneSpan-Zeichen  

  • Der Immobilienmakler füllt einfach die formularbasierte Webseite mit den erforderlichen Unterzeichnerinformationen aus. Er übermittelt dann die Informationen. Die Transaktion wird sofort an die Unterzeichner gesendet und sie werden aufgefordert, das Offenlegungsformular der Agentur per E-Mail zu unterzeichnen.

Fast Track OneSpan-Zeichen  

  • Die Empfänger erhalten eine E-Mail-Einladung, um auf die zu unterzeichnenden Dokumente zuzugreifen. Sie können die Dokumente überprüfen und dann per E-Mail unterschreiben.

Sehen Sie sich das folgende Video-Tutorial an, um herauszufinden, wie schnell und einfach es ist, Dokumente mithilfe der Fast Track-Funktion an mehrere Empfänger zu senden. Interessiert an der Aktivierung von Fast Track und anderen Add-On-Optionen wie Massenversand und Wissensbasierte Authentifizierung (KBA) in deinem Account? Wenden Sie sich an Ihren Kundenerfolgsvertreter, um diese Funktionen noch heute zu nutzen.  

Video: Automatisieren von E-Signatur-Workflows mithilfe von Fast Track in OneSpan Sign

 

 

Dilani Silva ist Produktmarketing-Manager bei OneSpan. In ihrer Rolle verwaltet und führt sie die Markteinführungsstrategie, Positionierung, Messaging und Vertriebsaktivierung für OneSpans E-Signatur-Lösung OneSpan Sign aus.