Tipps und Tricks: Erstellen und Verwenden von Vorlagen in OneSpan Sign

Dilani Silva, 26. Mai 2016
Thumbnail

Die Verwendung von Vorlagen ist ein großartiger zeitsparender Hack, mit dem Sie Ihre Produktivität steigern können. OneSpan Sign bietet die Möglichkeit, Vorlagen zu erstellen und zu verwenden, um den E-Signatur-Prozess für häufig verwendete Dokumente wie Verträge und NDAs zu automatisieren. Mit Vorlagen können Sie Ihre Unterzeichner, Dokumente, Signaturspeicherorte und E-Signatur-Workflows vordefinieren. Anstatt Zeit damit zu verbringen, Signaturblöcke und Datenfelder immer wieder in einen Vertrag aufzunehmen, den Sie häufig zur elektronischen Signatur senden, legen Sie sie einmal fest und verwenden Sie die Vorlage erneut. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, Vorlagen in OneSpan Sign zu erstellen. 

So erstellen Sie eine Vorlage in OneSpan Sign

 

  • Wählen Sie im Dashboard in der oberen Navigationsleiste "Vorlagen" aus

Wie man 1  

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Vorlage"

Wie man 2  

  • Geben Sie Ihrer Vorlage im Dialogfeld einen Namen. Klicken Sie auf "Erstellen".

Wie man 3  

elektronische Unterschrift

Der Anfängerleitfaden für elektronische Signaturen

Dieser umfassende, 31-seitige Einsteigerleitfaden für elektronische Signaturen enthält wichtige rechtliche Konzepte und wichtige Überlegungen für die Erstellung digitaler Geschäftsprozesse mit elektronischen Signaturen.  

Jetzt herunterladen
  • Fügen Sie das Dokument hinzu, das Sie häufig zur elektronischen Signatur senden (z. B. NDA, Verlängerung der Hypothek, Mitarbeitervertrag usw.).

Wie man 4  

  • Definieren Sie als Nächstes Vorlagenrollen. Dies sind Platzhalter, die Sie den tatsächlichen Unterzeichnern zuweisen, wenn es Zeit ist verwenden Die Vorlage. In diesem Beispiel nennen wir das Platzhalterfeld 'Signer 1'. Weiter klicken'.

wie man 5  

  • Ziehen Sie Ihre Signaturblöcke und Datenfelder per Drag & Drop in Ihr Dokument. Klicken Sie auf "Fertig".

Wie man 6  

So einfach ist das! Mit Vorlagen können Sie Ihre Zeit von sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben abwenden, um sich auf Mehrwertaktivitäten in Ihrem Unternehmen zu konzentrieren.  

Sehen Sie sich das folgende Video-Tutorial an, um zu sehen, wie Sie auf einfache Weise Vorlagen für Ihre E-Signatur-Transaktionen erstellen und verwenden können. Melden Sie sich für eine 30 Tage kostenlose Testversion von OneSpan Sign.  

Video: Erstellen und Verwenden von Vorlagen

Dilani Silva ist Produktmarketing-Manager bei OneSpan. In ihrer Rolle verwaltet und führt sie die Markteinführungsstrategie, Positionierung, Messaging und Vertriebsaktivierung für OneSpans E-Signatur-Lösung OneSpan Sign aus.