Cómo agregar firmas electrónicas a su proceso de cotización a efectivo con OneSpan Sign para Salesforce CPQ

Las soluciones de CPQ Software ayudan a las empresas a racionalizar algunos de sus procesos centrales en torno a los precios que establecen para sus clientes. Con Salesforce CPQ , calificado como el mejor software CPQ para empresas por Multitud G2 , las empresas pueden crear y entregar fácilmente cotizaciones de ventas, contratos y facturas, al tiempo que aumentan la productividad de las ventas. Pero una vez que se ha realizado la venta, la firma manual de estos contratos o cotizaciones es una práctica tediosa que ralentiza el proceso, por lo demás rápido y automatizado. OneSpan Sign, también otro el software G2 Crowd mejor calificado , ayuda a agregar firmas electrónicas a los documentos de cotización de Salesforce CPQ y cierra este ciclo.

OneSpan Sign para Salesforce CPQ ayuda a cerrar negocios más rápido al facilitar la captura segura de firmas electrónicas en documentos generados con Salesforce CPQ con solo un clic, eliminando la necesidad de abandonar el entorno de Salesforce para sus requisitos de firma electrónica.

¿Cómo funciona OneSpan Sign para Salesforce CPQ?

Las organizaciones que usan OneSpan Sign para Salesforce CPQ pueden comenzar simplemente haciendo que su administrador instale la aplicación desde AppExchange (tanto como OneSpan Sign para Salesforce que es un requisito previo) y luego configure los ajustes de la aplicación. Las instrucciones detalladas se pueden encontrar en Sitio de documentación de OneSpan Sign . Eso es todo, la aplicación está lista para funcionar.

Veamos cómo un usuario generaría un documento y lo enviaría con OneSpan Sign.

Como usuario de Salesforce CPQ, su proceso es prácticamente el mismo. Crearía una nueva Cotización a partir del objeto 'Cotizaciones' en su entorno de Salesforce con toda la información de la oportunidad, la cuenta y el contacto, que también será su firmante. Estamos creando esta cita para DEF Inc y Phillip Gallagher será nuestro firmante.

A continuación, puede agregar los productos que deben adjuntarse a la cotización y guardar el documento. Aquí, agregaremos los tres productos que discutimos con Phillip.

En la siguiente pantalla, puede examinar todos los detalles que ingresó para el documento de cotización y verificarlos. Puede retroceder y editar todo lo que deba cambiarse aquí. Una vez que todo parece satisfactorio, puede crear su Documento de cotización presionando 'Generar documento'.

Para finalizar el proceso de generación de documentos, seleccione la plantilla de presupuesto de una lista desplegable. Como se trata de una propuesta para DEF Inc, seleccionaremos la plantilla de propuesta.

¡Eso es! Ahora, con un clic en el botón 'Guardar y enviar con OneSpan Sign', esta cotización se enviará automáticamente a Phillip Gallager.

Phillip recibirá un correo electrónico de nosotros con la cotización, solicitando su firma. Puede revisar y firmar esta propuesta en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo.

Mientras tanto, de nuestra parte, podemos monitorear el estado de este documento en la sección Detalles del documento de cotización. Cuando Phillip ha firmado, el estado de la transacción se actualiza para mostrar que está completa. El documento firmado electrónicamente también se almacena automáticamente en nuestra Salesforce.

Saber más

OneSpan Sign for Salesforce CPQ ayuda a su equipo de ventas a cerrar tratos más rápido al automatizar el último tramo en el proceso de cotización a efectivo con eSignatures. Para leer más acerca de cómo OneSpan Sign para Salesforce CPQ puede agregar valor a su organización, lea mi publicación de blog anterior . Descargue OneSpan Sign para Salesforce CPQ de forma gratuita desde AppExchange hoy y comience.  

Conector CPQ de Salesforce

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