Consejos y trucos: cómo automatizar los flujos de trabajo de firma electrónica utilizando Fast Track en OneSpan Sign

Dilani Silva, 22 de Junio de 2017
Thumbnail

¿Necesita enviar documentos para su firma a un gran grupo de personas a la vez? OneSpan Sign ofrece Fast Track, un característica adicional eso le permite automatizar el proceso de firma electrónica y eliminar la necesidad de enviar transacciones individuales a sus destinatarios. Puede asociar una plantilla de OneSpan Sign a una única URL que se vincule a sus documentos y distribuirla instantáneamente a un gran número de destinatarios.

La diferencia entre Fast Track y Bulk Send

Envío masivo y Fast Track cumplen el mismo objetivo de automatizar el proceso de firma electrónica al acortar el tiempo y el trabajo manual para enviar documentos a un gran volumen de destinatarios para su firma. Ambas funciones aprovechan las transacciones basadas en plantillas en OneSpan Sign.

La principal diferencia entre estas dos características es cómo se entregan los documentos a sus destinatarios.

Fast Track le permite generar y enviar transacciones para la firma a pedido a través de una sola URL. Puede distribuir la URL a un gran número de destinatarios o incrustar la URL en su sitio web o portal para automatizar el proceso de firma electrónica, sin necesidad de programación o integración.

Envío masivo por otro lado, le permite cargar una lista de los destinatarios previstos y enviar los documentos en su transacción para su firma directamente desde la interfaz de OneSpan Sign. Además, también tiene la opción de validar la identidad de sus firmantes utilizando métodos de autenticación como preguntas y respuestas o SMS.  

firma electronica

La guía para principiantes de firmas electrónicas

Esta completa guía para principiantes de 31 páginas sobre firmas electrónicas presenta conceptos legales importantes y consideraciones clave al crear procesos comerciales digitales con firmas electrónicas.  

Descargar ahora

Ejemplos de casos de uso para Fast Track y Bulk Send

Vía rápida: obtenga firmas de destinatarios que no se conocen con la "URL de firma"

Fast Track es ideal para escenarios donde no se conocen los destinatarios previstos. Por ejemplo, un formulario de registro de voluntario o un formulario de registro de eventos sería ideal para usar con Fast Track. El usuario de OneSpan Sign simplemente puede incrustar la URL de firma en el sitio web o portal de la organización voluntaria y capturar instantáneamente las firmas de los destinatarios.  

Fast Track: obtenga firmas de destinatarios conocidos con la "URL de envío"

Los usuarios también pueden usar Fast Track con destinatarios identificados. Por ejemplo, un agente de seguros puede usar Fast Track para enviar un Formulario de solicitud de seguro de automóvil a dos destinatarios que necesitan firmar conjuntamente para su vehículo. El agente de seguros simplemente completa la página web basada en formularios con la información de firmante requerida y la transacción se envía de inmediato a los firmantes, invitándolos a firmar electrónicamente el Formulario de solicitud de seguro de automóvil.  

Envío masivo: envíe una transacción a muchos destinatarios al mismo tiempo

El envío masivo es ideal para una transacción que debe enviarse a muchos destinatarios al mismo tiempo. Como ejemplo, una organización puede enviar un NDA a varios destinatarios simplemente cargando la lista de destinatarios y enviando la transacción para que se firme.  

Déjame mostrarte lo fácil que es usar Fast Track en OneSpan Sign.  

  • Para comenzar, seleccione una plantilla de su biblioteca de plantillas. En este ejemplo, utilizaremos un formulario de exención que ya hemos creado.
  • Luego, haga clic en el icono de Fast Track para convertir la plantilla en una URL distribuible.

Paso rápido paso 1    

  • Aparecerá el cuadro de diálogo Vía rápida.

Fast Track paso 2  

  • Tiene dos opciones para elegir: la URL de firma y la URL de envío. Cubramos ambos escenarios en detalle.

 

  • La URL de firma es ideal para usar cuando su transacción incluye solo un firmante. Además, la URL de firma puede integrarse en su sitio web para obtener firmas de múltiples destinatarios fácilmente, con cero programación o trabajo de integración.

 

  • Simplemente copie y pegue el enlace URL de firma del formulario de exención e inclúyalo en un correo electrónico a los destinatarios deseados.

Fast Track paso 3  

  • Sus destinatarios hacen clic en la URL y son dirigidos a una página web basada en formularios que les solicita que ingresen su nombre, apellido y dirección de correo electrónico.

Fast Track Paso 4  

  • Una vez que envían la información requerida, son dirigidos a la experiencia de firma. Pueden revisar los documentos, completar los campos de formulario necesarios y luego firmar electrónicamente.

Fast Track Paso 5  

Fast Track Paso 5b

  • En el segundo escenario, usemos la URL de envío en Fast Track. La URL de envío es ideal para usar cuando su transacción incluye múltiples firmantes. En el siguiente ejemplo, le mostraremos cómo un agente de bienes raíces puede utilizar Fast Track con dos clientes necesarios para firmar conjuntamente un formulario de divulgación de la agencia

Fast Track Paso 6  

  • El agente inmobiliario simplemente completa la página web basada en formularios con la información de firmante requerida. Luego envía la información. La transacción se envía inmediatamente a los firmantes, invitándolos a firmar electrónicamente el Formulario de divulgación de la agencia.

Fast Track Paso 7  

  • Los destinatarios recibirán una invitación por correo electrónico para acceder a los documentos para firmar. Pueden revisar los documentos y luego firmar electrónicamente.

Consulte el video tutorial a continuación para descubrir lo rápido y fácil que es enviar documentos a múltiples destinatarios utilizando la función Fast Track. Interesado en activar Fast Track y otras opciones de complementos como Envío masivo y Autenticación basada en el conocimiento (KBA) ¿en tu cuenta? Póngase en contacto con su representante de éxito del cliente para comenzar a utilizar estas funciones hoy.  

Video: Cómo automatizar los flujos de trabajo de firma electrónica con Fast Track en OneSpan Sign

 

Dilani Silva es gerente de marketing de productos en OneSpan. En su papel, administra y ejecuta la estrategia de lanzamiento al mercado, el posicionamiento, la mensajería y la habilitación de ventas para la solución de firma electrónica de OneSpan, OneSpan Sign.