Consejos y trucos: Cómo cargar un archivo adjunto a una transacción en OneSpan Sign

Dilani Silva, 19 de Abril de 2021

¿Exige a sus firmantes que proporcionen información adicional de apoyo a una transacción, como una copia de su licencia de conducir o tarjeta médica? OneSpan Sign ofrece la posibilidad de que los firmantes carguen archivos adjuntos durante el flujo de trabajo de la firma. Los remitentes pueden revisar el archivo adjunto proporcionado y marcar la transacción como completa.

En este blog, demostraremos cómo un remitente puede exigir al firmante que cargue un archivo adjunto a la transacción. También mostraremos cómo los firmantes pueden cargar un archivo adjunto en el flujo de trabajo de la firma. Por último, mostraremos cómo el remitente puede revisar el archivo adjunto y aprobar la transacción.

Veamos con más detalle cómo funciona esta función:

Cómo pueden los remitentes solicitar a los firmantes que carguen un archivo adjunto a la transacción

Comience por crear una transacción utilizando el botón "Nueva transacción" en la esquina superior derecha.

Paso 1

A continuación, introduzca un nombre para su transacción.

Haga clic en el botón "Crear" para continuar.

Paso 2

Ahora es el momento de añadir un documento a su transacción.

A continuación, añada su destinatario.

Paso 3

Haga clic en el icono de la elipse del firmante que debe cargar un archivo adjunto a la transacción y, a continuación, haga clic en "Configuración".

Paso 4

En el cuadro de diálogo Configuración del destinatario, seleccione "Archivos adjuntos".

Como remitente, puede especificar los archivos adjuntos que el destinatario deberá cargar antes de completar el proceso de firma electrónica.
Haga clic en "Añadir".

Paso 5

Introduzca el nombre de su firmante y la descripción del documento adjunto. Mueva la palanca a "Requerido" para que sea obligatorio que su firmante cargue el archivo adjunto. En este ejemplo, Robert Ray deberá subir una copia de su licencia de conducir.

Haga clic en "Guardar".

Paso 6

Después de añadir el documento y el destinatario, haga clic en "Siguiente" para preparar su documento para la firma.

Paso 7

Añade un campo de firma y muévelo a la ubicación deseada de tu documento.

Su transacción está lista para ser enviada. Haga clic en "Enviar a firmar" para distribuir su documento para la firma.

Paso 8

Cómo pueden los firmantes cargar un archivo adjunto a la transacción

El firmante recibirá un correo electrónico para acceder al documento para firmarlo electrónicamente. Harán clic en "Ir a los documentos".

Paso 9

A continuación, se les dirigirá al documento que requiere su firma.

Cuando llegue el momento de firmar el documento electrónicamente. Hacen clic en el campo "Firmar" para aplicar su firma.

Paso 10

Una vez que hayan terminado de firmar el documento, harán clic en el botón "Confirmar".

Paso 11

Se pide al firmante que cargue un archivo adjunto a la transacción. Hacen clic en el botón "Ir a las cargas".

Paso 12

El firmante es dirigido a una pantalla para cargar una copia de su licencia de conducir. Robert adjuntará una copia de su permiso de conducir y, a continuación, hará clic en el botón "Finalizar".

Paso 13

Paso 14

Robert subió con éxito una copia de su licencia de conducir como un archivo adjunto a la transacción.

Cómo los remitentes pueden aprobar los archivos adjuntos cargados en la transacción

Desde el panel de control, el remitente selecciona la transacción y luego descarga el archivo adjunto para verificar que el firmante proporcionó el archivo adjunto correcto.

Paso 15

Paso 16

Paso 17

Después de verificar el archivo adjunto, el remitente selecciona "Completar".

Paso 18

El informe de síntesis de las pruebas recoge todas las medidas adoptadas a lo largo del proceso de firma, entre ellas:

  • El firmante que añade el anexo a la transacción
  • El remitente aprueba el anexo para completar la transacción

Paso 19

Vea el siguiente video tutorial para ver cómo usted y sus firmantes pueden cargar fácilmente un archivo adjunto a una transacción. Visite nuestro Centro de Soporte para ver más tutoriales en vídeo sobre OneSpan Sign.

Vídeo: Cómo cargar un archivo adjunto a una transacción

Comunidad de desarrolladores de OneSpan Sign

Comunidad de desarrolladores de OneSpan Sign

¡Únase a la comunidad de desarrolladores de OneSpan Sign! Foros, blogs, documentación, descargas de SDK y más.

Únete hoy

Dilani Silva es Directora de Marketing de Producto en OneSpan. En su puesto, gestiona y ejecuta la estrategia de salida al mercado, el posicionamiento, los mensajes y la habilitación de ventas para la solución de firma electrónica de OneSpan, OneSpan Sign.