Consejos y trucos: Cómo establecer recordatorios y vencimientos en OneSpan Sign
Como usuario de OneSpan Sign, tiene la posibilidad de enviar recordatorios a sus firmantes y establecer una fecha de caducidad a sus transacciones. Los recordatorios son una potente función que le ayuda a realizar un seguimiento de los documentos sensibles al tiempo que se envían a sus firmantes. OneSpan Sign le ayuda a ahorrar tiempo enviando automáticamente recordatorios por correo electrónico para dar un empujón a sus firmantes para que firmen los documentos
Permítame mostrarle lo fácil que es utilizar recordatorios y vencimientos en OneSpan Sign:
Cómo establecer recordatorios por correo electrónico
- Haga clic en el botón "Nueva transacción" en la esquina superior derecha.
- Introduzca un título para su transacción. Haga clic en el botón "Crear".
- Añade el documento y los destinatarios a tus transacciones.
- Desplázate hasta la parte inferior y haz clic en "Configuración". Junto a la opción "Recordatorios por correo electrónico", haga clic en el botón "Configurar".
- Aparecerá un cuadro de diálogo para personalizar un horario de recordatorio a sus firmantes.
Haga clic en el botón de la parte superior para activar el envío de recordatorios a sus firmantes. Ahora puede establecer un horario de recordatorio.
Las siguientes opciones se encuentran en nuestra función de recordatorios incorporados
Enviar recordatorio en (días): Especifica cuándo se enviará el primer recordatorio, es decir, el número de días después del envío de la invitación inicial por correo electrónico.
- Repetir recordatorio: Seleccione esta opción para enviar varios recordatorios.
- Número de días: Especifique el número de días entre recordatorios sucesivos.
- Total de recordatorios: Especifique el número total de recordatorios que se enviarán.
En este ejemplo, nuestro firmante recibirá un recordatorio en 5 días. Después de los 5 días, nuestro firmante recibirá 4 recordatorios cada 2 días
Haga clic en "Aceptar".
Cómo fijar los vencimientos
Establecer una fecha de caducidad a su transacción es muy sencillo. Puede hacerlo de dos maneras.
- Haga clic en el botón "Nueva transacción" en la esquina superior derecha.
- Introduzca un título para su transacción. Haga clic en "Configuración". Haga clic en el campo "Fecha de caducidad". Seleccione la fecha de caducidad deseada en el calendario
O BIEN
- Después de añadir el documento y los destinatarios a la transacción, desplácese hasta la parte inferior y haga clic en "Configuración". Haga clic en el campo "Fecha de caducidad". Seleccione la fecha de caducidad deseada en el calendario
Es así de fácil Los recordatorios y los vencimientos son una forma útil de asegurarse de que los firmantes firmen los documentos a tiempo.
Vea el video tutorial a continuación para ver cómo puede establecer recordatorios y vencimientos para ayudarle a realizar un seguimiento de los documentos sensibles al tiempo enviados a sus firmantes. Visite nuestro Centro de Soporte para ver más tutoriales en vídeo sobre OneSpan Sign.
Vídeo: Cómo utilizar los recordatorios y los vencimientos en OneSpan Sign
