El proveedor de pagos integra OneSpan Sign con el CRM para agilizar las solicitudes de nuevos clientes en línea

Elizabeth Tatham, 17 de Diciembre de 2021

Squirrel Hub ayudó a Smartpay, el mayor proveedor independiente de EFTPOS (transferencia electrónica de fondos en el punto de venta) de Australasia, a pasar de un engorroso método manual de procesamiento de nuevas solicitudes a un sistema en línea seguro y automatizado. Además, redujeron en 45 minutos el tiempo necesario para rellenar y firmar los formularios.

El resumen

El proceso de solicitud de Smartpay requería que los nuevos clientes rellenaran los formularios manualmente, en papel, y conllevaba múltiples pasos y varios puntos de contacto entre los clientes y el personal. Smartpay deseaba implantar un proceso automatizado que facilitara a sus clientes la cumplimentación y firma de las solicitudes en línea.Un requisito importante era que el nuevo sistema fuera seguro y cumpliera plenamente los requisitos legales de su banco.

"El proceso de solicitud era tedioso y ofrecía una mala experiencia al cliente", explica Ben Hirons, director de proyectos digitales de Smartpay."Queríamos algo mejor para nuestros clientes"

La solución

Smartpay ya contaba con Zoho CRM. Squirrel integró Zoho CRM con Veda, un servicio de información crediticia. También instaló e integró OneSpanSign, la solución de firma electrónica que está detrás de algunas de las organizaciones de mayor confianza y seguridad del mundo. Los desarrolladores de Squirrel escribieron entonces una integración personalizada para garantizar un flujo de información fluido entre los sistemas.

Para facilitar la mayor automatización posible, Squirrel creó campos en el módulo de clientes potenciales del CRM de Smartpay que se corresponden con los campos de los formularios de solicitud. Una vez que Smartpay ha añadido un nuevo cliente potencial al CRM y ha rellenado los campos pertinentes, sólo tiene que pulsar un botón para iniciar el proceso de firma de documentos. De este modo, la información del CRM se traslada automáticamente a una versión en PDF del formulario correspondiente. En ese momento, el PDF se envía a OneSpan Sign, que a su vez envía un correo electrónico al cliente explicando el proceso de cumplimentación de la solicitud.

Un simple clic dentro del correo electrónico lleva al cliente al PDF. Aquí, pueden revisar la información pre-rellenada, añadir nueva información y marcar una casilla para aceptar los términos y condiciones. Lo más importante es que también pueden añadir una firma electrónica legalmente vinculante. Este paso desencadena la devolución del formulario cumplimentado al CRM, donde se adjunta al lead original como PDF. El propietario del registro también recibe una alerta para hacer un seguimiento.

Durante todo el proceso, OneSpan Sign trabaja entre bastidores, con todas las interfaces de marca blanca y con la marca de Smartpay.

Los beneficios

  • Un proceso de solicitud en línea fácil de usar que ha reducido drásticamente la introducción de datos y eliminado el escaneo; esto ahorra al menos 45 minutos por solicitud
  • Documentos totalmente conformes y legalmente vinculantes
  • Un repositorio central y fiable en el que almacenar los documentos completados
  • Aumento de la eficiencia al proporcionar al equipo de ventas recordatorios automatizados para el seguimiento en varias etapas del proceso
  • Mejora de la experiencia del cliente y mejora de la imagen y reputación de Smartpay por ofrecer un servicio eficiente y fiable

"Al pasar a OneSpan Sign, hemos mejorado la experiencia del cliente y nuestro proceso, así como la integridad de nuestros datos".
- Ben Hirons, director de proyectos digitales, Smartpay

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Este artículo del blog, escrito por Elizabeth Tatham, apareció por primera vez en SquirrelCRMHub.com. Squirrel Hub es socio de OneSpan e integrador tecnológico.