OneSpan Sign para principiantes: cómo crear y enviar su primer paquete (OneSpan Sign UI)

Soy nuevo en OneSpan, así que pensé que sería una buena idea comenzar una serie de blogs sobre el uso firmas electrónicas y OneSpan Sign para principiantes. La serie del blog se titulará "OneSpan Sign for New Users" con varios temas cubiertos a lo largo del camino. Este primer blog de la serie explicará cómo crear una cuenta de Sandbox y enviar su primer paquete de documentos, utilizando la interfaz de usuario de OneSpan Sign.

OneSpan Sign para principiantes: creación de una cuenta de Sandbox en la interfaz de usuario de OneSpan Sign

Lo primero es lo primero, si no ha creado una cuenta de Sandbox, deberá hacerlo. Navegar a https://sandbox.esignlive.com/ en tu navegador Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si no lo hace, haga clic en "Registrarse", en la esquina superior derecha de la página o en el formulario de inicio de sesión en el medio de la página. Después de eso, haga clic en "Probar ahora" en la opción "Integrado".

Ese enlace lo llevará a un formulario de registro para obtener una cuenta de Sandbox. Una vez que haya completado el formulario, seleccione "Crear cuenta de desarrollador" y se iniciará sesión automáticamente en su cuenta de Sandbox.

Crear y enviar un paquete

Una vez que haya iniciado sesión, verá un tutorial de inicio rápido que le mostrará los pasos necesarios para crear un paquete. He incluido esas tres diapositivas aquí. Seguiremos estos pasos para crear y enviar un paquete.

Diapositiva 1:

Diapositiva 2:

Diapositiva 3: 

Crear un paquete

Siguiendo la diapositiva 1, arriba, continúe y haga clic en "Enviar nuevo paquete". Ingrese un nombre para su paquete. Ingresé "Paquete de prueba". Si desea agregar una descripción, puede hacerlo, pero esta propiedad es opcional. También hay una opción para seleccionar una plantilla, si previamente ha guardado un paquete como plantilla.

 

 

Una vez que haya ingresado un nombre para su paquete, ahora puede ir a la pestaña de opciones avanzadas.

 

 

Aquí puede establecer una fecha de vencimiento, elegir su idioma preferido para el paquete, ingresar un mensaje de correo electrónico adicional a los destinatarios del paquete, elegir habilitar la firma en persona y también puede optar por revisar un paquete antes de permitir que se presente como "completar". Para este ejemplo, dejaremos todo esto en su configuración predeterminada.

Una vez que haya elegido todas las opciones que necesita, haga clic en "Crear". Esto lo llevará a la vista de borrador de su paquete, como en la imagen a continuación:

 

 

Verá que ha sido agregado como firmante en el paquete y que se ha agregado al paquete un documento, "Autorización de divulgación y firma electrónica". El documento es uno que debe ser aceptado por cada firmante antes de firmar cualquier documento en el paquete.

Agregar firmantes y documentos

Pasando a la diapositiva 2, desde arriba, ahora agregaremos un nuevo firmante y un documento a nuestro paquete.

Haga clic en "Agregar firmante". Se le solicitará un formulario para agregar la información de su nuevo firmante.

 

 

Hay algunas opciones para el tipo de firmante. Puede ser alguien a quien invite, un grupo que haya definido dentro de su cuenta de OneSpan Sign, o puede dejar un marcador de posición si está creando una plantilla. Para este ejercicio, elegiremos "Alguien a quien invite".

Ahora, complete los detalles de su firmante. Puede usar información ficticia como en las diapositivas anteriores, pero si desea seguir junto con la parte de la firma de mi próximo blog, debe usar una cuenta de correo electrónico a la que tenga acceso.

Una vez que haya completado los campos obligatorios (Correo electrónico, Nombre y Apellido), puede ir a la pestaña de autenticación.

 

 

Aquí puede configurar diferentes opciones para autenticar su firmante. La opción predeterminada es "Correo electrónico". También puede hacer preguntas y respuestas (en la foto) o enviar un código SMS al teléfono celular del firmante. Deben ingresar el código antes de firmar.

La pestaña avanzada contiene algunas opciones más para personalizar la interacción con su firmante. Puede enviar un mensaje personalizado, elegir permitir la entrega automática de documentos por correo electrónico a los firmantes y permitir que el firmante que designe designe a otro firmante en su lugar.

Finalmente, la pestaña de archivos adjuntos le permite especificar documentos que le gustaría que el firmante cargue antes de firmar cualquier documento (ejemplo: copia de la licencia de conducir).

Para este ejemplo, dejaremos los valores predeterminados para todo y pulsaremos "Guardar".

Para agregar un nuevo documento, simplemente haga clic en "Agregar documento", navegue hasta la ubicación del archivo y seleccione abrir.

Con su nuevo firmante y documento agregado, debería ver algo como la siguiente imagen en la vista de borrador del paquete: 

 

 

Agregar cuadros de firma al documento y enviar

Como se ve en la Diapositiva 2, arriba, verá una opción para preparar su documento para su firma a la derecha del nombre del documento. Al hacer clic en esto, verá una pantalla como la siguiente:

 

 

Para agregar un cuadro de firma, elija primero el firmante que desea agregar, luego haga clic en "Agregar firma". Aparecerá un cuadro de firma en el documento y lo arrastrará a la ubicación deseada. Para mi ejemplo, elegiré "MWilliams OneSpan" del menú desplegable y agregaré el bloque de firma a la ubicación de firma del firmante. Luego, haré lo mismo para "Michael Williams", excepto que agregaré el bloque de firma a la ubicación de Firma del preparador. Después de hacer esto, esto es lo que vemos:

 

 

Si pasa el cursor sobre un cuadro de firma, verá aparecer un icono de engranaje. Si hace clic en este icono, tendrá más opciones disponibles, como agregar campos adicionales (ejemplo: fecha) y cambiar el tipo de firma (haga clic para firmar, haga clic para inicializar o capturar firma). Para este simple ejemplo, he mantenido todo en la configuración predeterminada.

Ahora que nuestro documento está listo, hacemos clic en "Enviar" como se muestra en la diapositiva 3 y listo. Nuestros firmantes recibirán una notificación por correo electrónico de que tienen una solicitud para firmar un documento.

¡Gracias por leer! Si tiene preguntas, no dude en publicar preguntas en la sección de comentarios a continuación. La próxima vez, continuaré con lo que sucede a continuación: firmar un documento, ver el resumen de la evidencia, descargar el paquete completo y archivar el paquete. Los enlaces a todas las publicaciones de esta serie de blogs se pueden encontrar a continuación. 

 

OneSpan Sign for Beginners Blog Series

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