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Cómo comenzar con la Sala Virtual de OneSpan Sign

Aprenda cómo comenzar con la Sala Virtual de OneSpan en este video tutorial.

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Cómo completar acuerdos usando la Sala Virtual OneSpan Sign

En este video tutorial, le mostraremos cómo puede conseguir firmas para sus acuerdos en una sesión segura de videoconferencia en vivo con la Sala Virtual de OneSpan Sign (OneSpan Sign Virtual Room)

La Sala Virtual de OneSpan Sign ayuda a los asesores y agentes a obtener las firmas electrónicas necesarias para acuerdos complejos y de alto valor, en tiempo real. La solución replica la experiencia en persona y permite a las organizaciones verificar la identidad de los firmantes y recoger firmas y aprobaciones, todo en una sesión virtual.

Configurar una transacción para la Sala Virtual

En este ejemplo, un asesor bancario va a enviar una solicitud de hipoteca a dos firmantes. El asesor y los firmantes están en dos ubicaciones diferentes.

Para comenzar, el asesor selecciona 'New Transaction' (Nueva transacción) e introduce un nombre para identificar la transacción.

Como el asesor ya había creado una plantilla, seleccionará la plantilla deseada y luego hará clic en el botón 'Create' (Crear) para continuar.

El asesor introduce los detalles de los destinatarios que deben firmar la solicitud de hipoteca electrónicamente.

En la sección 'Recipient Settings' (Configuración del destinatario), el asesor encontrará opciones adicionales. Puede solicitar que los firmantes carguen archivos para incorporarlos al flujo de trabajo, por ejemplo, su licencia de conducir, y también pueden verificar la identidad del firmante antes de darles acceso a la sesión de la Sala Virtual. El asesor puede seleccionar entre una serie de opciones de autenticación e identificación disponibles en el servicio, como correo electrónico, SMS, preguntas y respuestas, y verificación de identificación oficial con comparación facial. En este ejemplo, el asesor selecciona la opción de autenticación de SMS para ambos firmantes en la transacción.

A continuación, el asesor se desplaza a la sección 'Settings' (Configuración) y habilita 'Virtual Room' (Sala Virtual). El asesor hace clic en 'Configure' (Configurar), habilita la función de video y programa una fecha y hora para la sesión de la Sala Virtual.

El asesor confirma que será el organizador de la sesión de la Sala Virtual seleccionando el icono junto a su nombre. Luego, debe hacer clic en 'Next' (Siguiente).

Después, confirmará que todos los bloques de firmas están en las ubicaciones correctas dentro del documento.

La transacción ya está lista para ser enviada. El asesor hace clic en 'Send to Sign' (Enviar para firmar) para programar la sesión de la Sala Virtual.

Comenzar la sesión de la Sala Virtual

Cuando llegue el momento de iniciar la sesión de la Sala Virtual, el asesor debe localizar la transacción, hacer clic en 'Start Session' (Comenzar sesión) y luego hacer clic en 'Join Meeting' (Unirse a la sesión) para entrar en la sesión.

Los firmantes ya han recibido una notificación por correo electrónico invitándolos a asistir a la sesión de la Sala Virtual. Después de hacer clic en el botón 'Go to Event' (Ir al evento), los firmantes serán dirigidos a la pantalla de inicio de sesión para firmantes, donde deben introducir el código de acceso SMS enviado a su dispositivo móvil.

Una vez que los firmantes se hayan autenticado con éxito y se les haya permitido acceder a la Sala Virtual, el asesor debe hacer clic en 'Start Transaction' (Iniciar transacción).

Iniciar sesión en una sesión de Sala Virtual

Se conduce a todos los participantes a la Sala Virtual. Aparece la pantalla de Bienvenida, en la cual se encuentran las tareas que deben completarse durante la sesión.

El asesor hace clic en el botón 'Start Signing' (Comenzar a firmar) para iniciar el proceso de firma.

Utilizando la función de navegación simultánea incorporada, el asesor comenzará la sesión describiendo los detalles de un documento de términos y condiciones que debe ser revisado por los firmantes. Después de que los firmantes hayan revisado el documento, el asesor hará clic en 'Next' (Siguiente) para mostrar la Solicitud de hipoteca que va a ser firmada.

El asesor pasa el control al primer firmante. El firmante lee, firma y añade sus iniciales en los campos del documento requeridos. Si el firmante tiene preguntas, el asesor está disponible en vivo para ofrecer respuestas y aclarar los términos y condiciones.

Ahora el asesor pasa el control al segundo firmante. Los flujos de trabajo guiados y las indicaciones correspondientes ayudan al firmante a completar los pasos necesarios.

¡Nada más! Los firmantes han completado con éxito una solicitud de hipoteca en una sesión segura de videoconferencia en vivo utilizando la Sala Virtual de OneSpan Sign.

El reporte de resumen de evidencia captura todas las acciones que tuvieron lugar a lo largo del proceso de firma, las cuales incluyen:

  • Acciones clave del firmante, como añadir un archivo adjunto al flujo de trabajo, las aprobaciones y los eventos de firma
  • Eventos de autenticación 
  • Marcas de tiempo de cada acción tomada en la sesión de firma 
  • Direcciones IP de los firmantes
  • Y mucho más

La Sala Virtual de OneSpan Sign es una solución todo en uno que incluye:

  • Firmas digitales en vivo  
  • Videoconferencias
  • Navegación simultánea
  • Registro
  • Huellas de auditoría
  • Integración de calendario
  • Opciones de autenticación
  • y una experiencia completamente personalizable con su marca 

Todas estas características le ayudan a recuperar el poder de las interacciones en persona con sus clientes.

Póngase en contacto con nuestro equipo para comenzar con la Sala Virtual de OneSpan Sign hoy.

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