Soluciones de firma electrónica para la gestión patrimonial

Acorte el proceso de ventas y mejore la experiencia del cliente mediante el uso de firmas electrónicas

Cuenta con la confianza de empresas de gestión de patrimonio de todo el mundo

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A medida que las empresas de gestión patrimonial dedican más y más recursos para mejorar la eficiencia para los asesores, así como la experiencia del cliente, las firmas electrónicas, los formularios digitales inteligentes, y otras tecnologías de acuerdos digitales seguirán siendo un elemento crucial del proceso de ventas y asesoramiento. Estas tecnologías son un gran impulsor de la automatización para las empresas y eliminan las partes poco eficientes de los procesos de firmas manuscritas que consumen mucho tiempo. A través de soluciones de firma electrónica basadas en video, los asesores de gestión patrimonial también pueden cuidar las relaciones con sus clientes incorporando ayuda humana en los procesos digitales cuando se requiere asistencia en tiempo real.

Casos de uso de las firmas electrónicas en la gestión patrimonial

Apertura de cuentas

  • Fondos de inversión
  • GICs
  • Anualidades

Mantenimiento de cuentas

  • Transferencias de IRA y 401K
  • Transferencias de inversiones registradas
  • Cambios de beneficiarios y planificación patrimonial

Otros casos de uso

  • Contratación e incorporación de empleados
  • Contratación de proveedores
  • Acuerdos de confidencialidad y otros acuerdos legales
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Blog

Industrial Alliance: Por qué adoptar un enfoque empresarial en cuanto a las firmas electrónicas

En respuesta a la emergencia de COVID-19, Industrial Alliance incorporó aproximadamente 10 líneas de negocios al servicio compartido de firma electrónica en 6 semanas. "La capacidad de ampliación es excelente", dice Patrick Blanchet, Director de la Entrega de Soluciones Comerciales.

Lea el post del blog

Our Capabilities

Nuestra área de especialización son los procesos orientados al consumidor que a menudo requieren flujos de trabajo muy integrados. Contamos con más de 20 años de experiencia para garantizar una implementación fluida y una adopción rápida para nuestros clientes de banca minorista, seguros, planificación financiera y gestión patrimonial.

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Personalización con la propia marca

Personalice la experiencia de firma con su marca de principio a fin, incluidas las páginas web y los correos electrónicos que ven los firmantes, para ofrecer una experiencia de cliente que inspire confianza con altas tasas de finalización

Identity Verification

Verificación y autenticación de identificación

Proteja sus acuerdos de alto valor y firme documentos Proteja sus acuerdos de alto valor y firme documentos con una amplia gama de opciones de identificación del firmante, para que pueda obtener documentos firmados electrónicamente con confianza

esignature basics

Firmas digitales en vivo

Recoja firmas en vivo en la sala virtual con funciones de videoconferencia integrada y navegación conjunta para mejorar la experiencia del cliente en procesos de firma que requieren asistencia humana

connectors white

Integraciones con Salesforce, SharePoint, Workday y más

Conectores de firma electrónica prediseñados para aplicaciones comerciales populares que sus equipos usan todos los días

Cover image of Bring a Human Connection to Remote Banking, showing a purple and red semicircle against a white background
eBook

Incorpore una conexión humana en los servicios bancarios, de seguros y financieros a distancia

Los canales remotos se han convertido en el método más importante para solicitar nuevas cuentas, pólizas de seguro, préstamos, etc. y obtener asesoramiento financiero. Descargue este libro electrónico para aprender cómo puede recrear la experiencia de las reuniones cara a cara en sus procesos de asesoramiento y ventas relacionados con la gestión patrimonial.

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Lo que dicen los clientes

“[OneSpan Sign] ha cambiado la forma en que interactuamos con nuestros clientes y pone la experiencia del cliente en el centro de la firma de documentos. SC Ventures lideró el rápido proceso de lanzamiento a producción, acompañó al banco en el proceso y transfirió con éxito las operaciones de esta innovadora plataforma nuevamente al banco.

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Thorsten Neumann

Director Técnico Líder

Nos complace trabajar con un socio de firma electrónica con tanta experiencia. La integración de OneSpan Sign con Laser App, así como la presencia y reputación de OneSpan Sign en la industria de servicios financieros, nos dio la confianza para seguir adelante con las firmas electrónicas.

PlanMember Securities

Terry Janeway

EVP y COO

Llevamos cinco años asociados con OneSpan Sign y hemos visto las inversiones en su tecnología, lo que los convierte en líderes en la industria. Escuchan nuestras sugerencias al desarrollar futuras funciones para sus productos y trabajan en estrecha colaboración con nosotros para asegurar que sus mejoras satisfagan nuestras necesidades.

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Ejecutivo Bancario

¿Por qué OneSpan Sign?

Una experiencia superior

Añada automatización a sus flujos de trabajo de acuerdos y ofrezca a sus clientes y empleados una experiencia inmejorable en todos los canales y dispositivos

Una solución global

Una solución de nivel empresarial que se extiende en diferentes geografías y respalda las firmas electrónicas simples, avanzadas y firmas electrónicas calificadas, con varios idiomas y centros de datos en todo el mundo

Fuerte evidencia electrónica

Huellas de auditoría independientes del proveedor que lo ayudan a entregar acuerdos digitales legalmente vinculantes, admisibles y exigibles

Acuerdos seguros

Seguridad de nivel bancario en la nube, cifrado de firma digital que garantiza la integridad de sus acuerdos, y sólidas opciones de autenticación

¿Alguna pregunta? Estamos listos con las respuestas

OneSpan puede ayudar a su empresa de gestión patrimonial a digitalizar de forma segura la ejecución y entrega de contratos y otros tipos de acuerdos.