Conseils et astuces : Comment créer et utiliser des modèles dans un signe OneSpan

Dilani Silva, mai 26, 2016
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L'utilisation de modèles est un excellent hack de gain de temps qui aide à augmenter votre productivité. OneSpan Sign offre la possibilité de créer et d'utiliser des modèles pour aider à automatiser le processus de signature électronique pour les documents fréquemment utilisés tels que les contrats et les NDA. Avec des modèles, vous pouvez prédéfinir vos signataires, documents, emplacements de signature et flux de travail e-signature. Au lieu de passer du temps à placer des blocs de signature et des champs de données encore et encore dans un contrat que vous envoyez fréquemment pour la signature électronique, les définir une fois et réutiliser le modèle. Permettez-moi de vous montrer à quel point il est facile de créer des modèles dans OneSpan Sign. 

Comment créer un modèle dans oneSpan Sign

 

  • À partir du tableau de bord, sélectionnez ' Templates' dans la barre de navigation supérieure

Comment faire 1  

  • Cliquez sur le bouton 'Nouveau modèle'

Comment 2  

  • Dans la boîte de dialogue, donnez un nom à votre modèle. Cliquez sur 'Créer'

Comment faire 3  

Signature électronique

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  • Ajoutez le document que vous envoyez fréquemment pour la signature électronique (c.-à-d. : NDA, renouvellement d'hypothèque, contrat d'employé, etc.)

Comment 4  

  • Ensuite, définissez les rôles de modèle. Ce sont des lieux que vous désignerez aux signataires réels lorsqu'il est temps d'utiliser le modèle. Dans cet exemple, nous nommerons le champ de placeholder 'Signer 1'. Cliquez sur 'Suivant'.

comment 5  

  • Faites glisser et déposez vos blocs de signature et vos champs de données sur votre document. Cliquez sur 'Fait'.

Comment faire 6  

C'est aussi simple que ça ! Avec des modèles, vous déplacez votre temps loin des tâches administratives répétitives pour vous concentrer sur les activités à valeur ajoutée dans votre organisation.  

Consultez le tutoriel vidéo ci-dessous pour voir comment vous pouvez facilement créer et utiliser des modèles pour vos transactions de signature électronique. Inscrivez-vous à un essai gratuit de 30 jours de OneSpan Sign.  

Vidéo: Comment créer et utiliser des modèles

Dilani Silva est chef de marketing produit chez OneSpan. Dans son rôle, elle gère et exécute la stratégie de mise sur le marché, le positionnement, la messagerie et l'assainissement des ventes pour la solution de signature électronique de OneSpan, OneSpan Sign.