OneSpan Sign for Salesforce CPQを使用して電子署名をQuote-to-Cashプロセスに追加する方法

Pragni Sanghvi, 2017年8月4日

CPQソフトウェアソリューションは、企業が顧客に設定した価格を中心にいくつかのコアプロセスを合理化するのに役立ちます。と Salesforce CPQ 、企業のトップCPQソフトウェアとして G2群衆 、企業は販売の生産性を高めながら、販売見積、契約、請求書を簡単に作成して提供できます。しかし、いったん販売が行われると、これらの契約または見積もりに手動で署名することは、そうでなければ高速で自動化されたプロセスを遅くする退屈な習慣です。OneSpan Sign、また別の最高評価のG2 Crowdソフトウェア 、Salesforce CPQ見積もりドキュメントに電子署名を追加し、このループを閉じるのに役立ちます。

OneSpan Sign for Salesforce CPQ は、Salesforce CPQで生成されたドキュメントの電子署名をワンクリックで簡単に安全に取り込めるようにすることで、取引を迅速に成立させるのに役立ち、Salesforce環境から電子署名の要件を満たす必要がなくなります。

OneSpan Sign for Salesforce CPQはどのように機能しますか?

OneSpan Sign for Salesforce CPQを使用している組織は、管理者にアプリをインストールしてもらうだけで開始できます。 AppExchange (と同様 OneSpan Sign for Salesforce これは前提条件です)、次にアプリ設定を構成します。詳細な手順については、 OneSpan Signのドキュメントサイト 。以上で、アプリを使用する準備ができました!

ユーザーがドキュメントを生成してOneSpan Signで送信する方法を見てみましょう。

Salesforce CPQユーザーの場合、プロセスはほとんど同じです。Salesforce環境の「Quotes」オブジェクトから、商談、アカウント、および連絡先(署名者でもある)のすべての情報を使用して、新しい見積もりを作成します。私たちはDEF Incのこの見積もりを作成しており、Phillip Gallagherが署名者になります。

スクリーンショット1  

次に、見積もりに添付する必要がある製品を追加して、ドキュメントを保存できます。ここでは、フィリップと話し合った3つの製品を追加します。

スクリーンショット2

次の画面では、見積文書に入力したすべての詳細を参照して確認できます。ここに戻って、変更が必要なものを編集します。すべてが満足のいくものになったら、「Generate Document」を押して見積りドキュメントを作成できます。

スクリーンショット3

ドキュメント生成プロセスを完了するには、ドロップダウンリストから見積もりテンプレートを選択します。これはDEF Incの提案なので、提案テンプレートを選択します。

スクリーンショット4

それでおしまい![OneSpan Signで保存して送信]ボタンを1回クリックすると、この見積もりが自動的にPhillip Gallagerに送信されます。

スクリーンショット5

フィリップは、彼の署名を要求する見積もりを含むメールを私たちから受け取ります。彼はこの提案をいつでも、どこでも、どのデバイスでも確認して署名できます。

 

任意のデバイスから見積書に電子署名する

一方、私たちの側では、このドキュメントのステータスを[Quote Document Details]セクションで監視できます。フィリップが署名すると、トランザクションのステータスが更新され、完了したことが示されます。電子署名されたドキュメントは、Salesforceに自動的に保存されます。

スクリーンショット8

 

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OneSpan Sign for Salesforce CPQは、eSignaturesを使用して見積りから現金化プロセスの最後のレッグを自動化することで、販売チームがより早く取引を成立させるのに役立ちます。OneSpan Sign for Salesforce CPQが組織に付加価値をもたらす方法の詳細については、以前のブログ投稿 。今すぐAppExchangeからOneSpan Sign for Salesforce CPQを無料でダウンロードして始めましょう!  

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