ヒントとコツ:OneSpan Signで条件付きフィールドを使用する方法

Dilani Silva, 2020年2月28日
Electronic Signature

OneSpan Signは条件付きフィールドを提供し、署名ワークフローに条件付きロジックを適用できるようにすることで、動的ドキュメントを作成する機能を提供します。トランザクションを作成するときに、他のフィールドへの署名者の応答に基づいて、フィールドを有効または無効にする条件を構成できます。

条件付きフィールドを使用すると、さまざまなシナリオでフィールドをトリガーする複数のルールを柔軟に作成できます。例えば:

  • 署名者がリストから選択した特定のオプションに基づいて有効にするさまざまなフィールドを設定できます。
  • 特定のラジオボタンまたはチェックボックスが選択されている場合、署名者が追加の詳細を提供できるようにテキストフィールドを有効にすることができます。
  • 別のフィールドからの署名者の応答に基づいて、フィールドをオプションまたは必須に構成します。
  • もっと!

OneSpan Signで条件付きフィールドを使用する方法

この例では、構成済みの条件付きロジックに一致するトリガーフィールドの署名者のエントリに応じて有効になるフィールドを含む住宅ローン更新文書を送信します。

このシナリオで条件付きフィールドを使用する方法を詳しく見てみましょう。

開始するには、[新しいトランザクション]を選択し、トランザクションの名前を入力します。

 

条件付きフォーマットのステップ1

 

「作成」ボタンをクリックして続行します。

条件付き書式ステップ2

次に、ドキュメントをトランザクションに追加します。[追加]ボタンをクリックして、ファイルからドキュメントをアップロードします。

次に、トランザクションに受信者を追加します。

「次へ」をクリックして、署名用のドキュメントを準備します。

条件付きフォーマットのステップ3

 

条件付きロジックは、署名フィールド、署名者のイニシャルフィールド、テキストフィールド、テキスト領域、チェックボックス、ラジオボタン、リストに使用できます。

この例では、条件付きロジックを使用して、署名者が特定のラジオボタンを選択したときにテキストフィールドが有効になるようにトリガーします。

テキストフィールドのフィールド名を指定します。これを「詳細1」と呼びます。

条件付き書式ステップ4

次に、ラジオボタンのフィールド名を指定します。「はい1」と呼びます。

条件付きフォーマットのステップ5

フィールド名を指定したら、今度は条件付きロジックをフィールドに追加します。

この例では、署名者が「はい1」ラジオボタンオプションを選択すると、テキストフィールドがドキュメントで有効になります。

条件付き書式ステップ6

設定を保存しましょう。

さらに、リストとテキストボックスを使用して条件付きロジックを構成します。署名者がリストから選択するオプションに応じて、テキストボックスは必須フィールドまたはオプションフィールドとして表示されます。

リストオプションの名前を指定します。

条件付きフォーマットのステップ7

次に、テキストフィールドのフィールド名を指定します。これを「電話番号」と呼びます。

条件付きフォーマットのステップ8

この例では、署名者がリストから「はい」を選択すると、署名者が電話番号の詳細を追加するための必須フィールドとして、テキストフィールドがドキュメントで有効になります。署名者が「いいえ」を選択すると、テキストフィールドはオプションフィールドとして有効になります。

条件付き書式ステップ9

条件付きフォーマットのステップ10

設定を保存しましょう。

トランザクションは送信する準備ができています。[署名して送信]をクリックして、署名用のドキュメントを配布します。

条件付きフォーマットのステップ11

最初の質問では、署名者が「はい」ラジオボタンを選択すると、テキストフィールドが自動的に有効になり、追加の詳細が含まれます。

2番目の質問では、署名者がリストから[はい]を選択すると、テキストフィールドが必須フィールドとして有効になり、電話番号を追加できるようになります。

条件付きフォーマットのステップ12

以下のビデオチュートリアルをチェックして、OneSpan Signで条件付きフィールドを簡単に使用する方法をご覧ください。私たちをご覧くださいサポートセンター OneSpan Signに関するその他のビデオチュートリアルについては、

 

Dilani SilvaはOneSpanの製品マーケティングマネージャーです。彼女の職務では、OneSpanの電子署名ソリューションであるOneSpan Signの市場開拓戦略、位置付け、メッセージング、販売支援を管理および実行しています。