Salesforce CPQの電子署名は、印刷可能なドキュメントのオンデマンドのアドホック署名に最適です。

Two-Way-Data-Sync
双方向データ同期

署名式中に収集されたデータでsalesforceレコードを自動的に更新し、既存のSalesforceデータをドキュメントに事前入力します。

Forms-And-Workflow-Gray
ワークフローの自動化

再利用可能なテンプレートとカスタムリンクを使用すると、ユーザーワークフローを合理化できます。

alerts and reports
レポートとアラート

レポートツールと自動アラートにより、トランザクションとドキュメントをより簡単に監視できます。

documentation portal
管理機能

堅牢な管理ダッシュボードにより、ユーザー、権限、テキストタグなどを簡単に管理できます。

Optimized-Signing-Experience-Gray
手動処理なし

CPQに保存されている情報を事前に入力することで、署名の欠落や不正なデータが原因でドキュメントが返されるのを防ぎます。

SalesForce CPQでの開始と終了

Salesforce CPQ用OneSpan Signを使用して、見積もり、契約、提案の安全で簡単な電子署名を取得

OneSpan Signは、Salesforce CPQ内に完全に埋め込まれたエクスペリエンスを提供し、トレーニングの必要性を排除します。Quotesオブジェクトから標準の見積もりドキュメントを生成した後、e-signトランザクション作成プロセスをシームレスに開始します。 

契約書、提案書、見積書を数分以内に送信して署名できるため、トレーニングは不要です。

Salesforce CPQ用OneSpan Signを使用して署名します。

  • 見積もりと提案
  • 作業明細書とSLA
  • 販売契約
  • パートナー契約
  • 注文書

電子署名の初心者向けガイド

この包括的な31ページの電子署名の初心者向けガイドでは、電子署名を使用してデジタルビジネスプロセスを作成する際の重要な法的概念と重要な考慮事項を紹介しています。

双方向データ同期

単一のUIから、Salesforceの電子署名を使用して、ドキュメント、リード、および署名を管理します

簡単で直感的なUIを使用して、双方向のデータフロー(Salesforceとの間)による手動のデータ入力を削減します。OneSpanのSalesforce CPQの電子署名を使用すると、見込み客と顧客をボタン1つで見積もりテンプレートから直接、見積もり、契約、提案に電子署名することができます。そこから、電子署名されたドキュメントをSalesforceに自動的にアーカイブして戻すことができます。

ワークフローの自動化

再利用可能なテンプレートにより、取引を迅速に完了し、契約署名プロセスの効率を向上できます

Salesforce CPQ用OneSpan Signを使用すると、見積もりと契約は、Salesforce CPQにネイティブな単純な事前に作成されたワークフローを通じて流れます。OneSpan Signで[保存]および[送信]をクリックするだけで、事前に構成された見積もりテンプレートを使用して、電子署名用のSalesforce CPQドキュメントを送信できます。

レポートとアラート

詳細なレポートとアラートで機会を監視

OneSpanSignを使用して、トランザクションとドキュメントを完全に制御します。Salesforce CPQの電子署名ソリューションを使用すると、すべてのデジタルトランザクションの進行状況を追跡し、保留中のトランザクションやその他のステータス変更があった場合に自動アラートを受け取ることができます。

Salesforce CPQ用OneSpan Signには、組み込みのリマインダーと有効期限の日付も実装されていますが、保留中の署名が残っている場合、署名の招待を再送信する機能も提供します。

管理機能

見積もりと契約を作成するためのテンプレートを追加、管理、構成します

Salesforce CPQ用OneSpan Signを使用すると、見積もりテンプレートのパラメーターを構成およびマップして、電子署名の販売契約と見積もりを自動的に準備して送信できます。

再利用可能なテンプレートを使用すると、営業チームがトランザクションを作成するために実行するステップの数が減り、生産性が向上し、取引の成立にかかる時間が短縮されます。 

手動処理なし

Salesforce CPQの電子署名により、より多くの収益を生み出し、取引をより迅速に成立させます

請求書、見積書、提案書などの販売ドキュメントを作成する場合、従業員は割引や価格などの大量のデータを入力する必要があります。

Salesforce CPQ用OneSpan Signでは、見積もり作成プロセスの最後にワンクリックボタンが追加されているため、従業員はこのデータをフォームで再生成する必要がありません。これらのドキュメントを手動で処理する必要はありません。これは、データエラーが減り、効率が上がることを意味します。これは、営業チームが商談を成立させ、収益を増やす速度に直接影響します。 

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