Podstawy podpisu elektronicznego

Dowiedz się więcej o tym, jak wysyłać i podpisywać dokumenty za pomocą OneSpan Sign

Scentralizowany panel administratora zapewnia kontrolę nad całym kontem OneSpan Sign w całej organizacji.

Instrukcje krok po kroku

Instrukcje krok po kroku

1) Jeśli jesteś administratorem konta OneSpan Sign swojej organizacji, możesz uzyskać dostęp do sekcji Administracja z górnego menu.Z głównego ekranu administratora możesz łatwo uzyskać dostęp do informacji o koncie w całej organizacji i zarządzać nimi.

GS Krok 1

 

2) W sekcji „Subskrypcja” można wyświetlić szczegóły planu OneSpan Sign, takie jak liczba dokumentów, liczba odbiorców i podpisy na koncie. Znajdziesz tam również informacje o liczbie nadawców, których możesz dodać do swojego konta.

Krok GS 2

 

3) W przypadku klientów zintegrowanych z OneSpan Sign sekcja „Integracja” umożliwia skonfigurowanie powiadomień dotyczących zdarzeń, które mają miejsce w transakcji. Po prostu dodaj swój adres URL i klucz oddzwonienia w polu, aby skonfigurować powiadomienia o wydarzeniach. Na tym ekranie masz możliwość włączenia powiadomień o określonych wydarzeniach. Kliknij „Zapisz”, aby zapisać zmiany.

Krok GS 3

 

4) W sekcji „Nadawcy” możesz zapraszać nadawców ze swojej organizacji do zostania użytkownikami OneSpan Sign. W polu „Zaproś przez e-mail” po prostu wprowadź adres e-mail i kliknij ikonę koperty.

Krok GS 4

 

5) Przekaż uprawnienia do podpisywania dowolnemu członkowi w organizacji, klikając jego nazwę, a następnie przypisz uprawnienia do podpisywania członkom zespołu. Kliknij opcję „Przypisz delegatów”. Na przykład, jeśli Johna nie ma w biurze, możesz przyznać Robertowi uprawnienia do zarządzania kontem Johna podczas jego nieobecności.

gs step5

 

6) Możesz także zresetować hasła członków w swojej organizacji, przyznać uprawnienia administratora innym członkom, gdy jesteś poza domem, zablokować nadawcę oraz usunąć lub zawiesić nadawców na koncie.

gs step6

 

7) Jeśli Twoja organizacja często wysyła transakcje do grupy osób, sekcja „Grupy” umożliwia utworzenie grupy osób w organizacji. Członkowie grupy muszą być nadawcami na koncie głównym. Wystarczy kliknąć przycisk „Nowa grupa”. W oknie dialogowym wprowadź nazwę grupy i wprowadź adresy e-mail, które mają zostać dołączone do grupy. Jeśli transakcja jest wysyłana do grupy odbiorców, jeden z odbiorców grupy podpisze transakcję elektronicznie w imieniu grupy, aby zakończyć transakcję.

krok 7

 

8) W sekcji „Pola niestandardowe” można dodać nowe pole, które zostanie uwzględnione jako opcja pola podpisu. Po dodaniu nowe pole niestandardowe będzie dostępne podczas przygotowywania transakcji do podpisu elektronicznego.

krok gs

 

9) Aby uzyskać podstawowe informacje o koncie, wybierz „Moje konto” z górnego menu. Tutaj możesz edytować dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, informacje o firmie, numer telefonu i dane adresowe. Możesz także zmienić hasło, a także utworzyć odręczny podpis.

kroki gs9

 

Dodatkowe zasoby

Utwórz i zapisz odręczny podpis

Właściciele kont mogą tworzyć i zapisywać odręczny podpis wielokrotnego użytku w profilu swojego konta

Instrukcje krok po kroku

Instrukcje krok po kroku

 

1) Z poziomu pulpitu nawigacyjnego przejdź do sekcji „Moje konto” z górnego menu.

 

HS-Step-1.gif

 

 

2) Na ekranie „Moje konto” wybierz „Podpis” w menu nawigacyjnym po lewej stronie.

 

HS-Step-2

 

 

3) W bloku „Stwórz swój podpis” narysuj swój podpis za pomocą myszy. Jeśli się pomylisz, kliknij „Wyczyść”, aby zresetować blok. Gdy będziesz zadowolony z odręcznego podpisu, kliknij „Zapisz”.

 

HS-Step-3

 

 

4) Co więcej, masz możliwość stworzenia odręcznego podpisu palcem lub rysikiem z tabletu lub smartfona. Wystarczy uzyskać dostęp do aplikacji internetowej OneSpan Sign ze smartfona lub tabletu, aby utworzyć i zapisać odręczny podpis.

 

HS-Step-4

 

 

5) Kiedy przychodzi czas na podpisanie dokumentu wymagającego odręcznego podpisu, po prostu kliknij blok podpisu. Twój odręczny podpis zostanie automatycznie zastosowany do dokumentu, bez konieczności tworzenia odręcznego podpisu za każdym razem podczas podpisywania.

 

HS-Step-5

 

Dodatkowe zasoby

Wysyłanie dokumentu

Bezpiecznie wyślij dokument do podpisu elektronicznego

Instrukcje krok po kroku

Instrukcje krok po kroku

1) Kliknij przycisk „Nowa transakcja” w prawym górnym rogu.

WYŚLIJ krok 1

 

2) Wprowadź tytuł transakcji. Kliknij przycisk „Utwórz”.

Wyślij krok 2

 

3) Dodaj swoje dokumenty i odbiorców, którzy muszą podpisać; Kliknij przycisk „Dalej”.

wyślij krok 3

 

4) Dodaj blok podpisu w wybranym miejscu w dokumencie, aby odbiorcy mogli go podpisać. Po prostu przeciągnij i upuść blok podpisu z lewej strony do dokumentu. Kliknij przycisk „Wyślij do podpisu”, aby skierować dokument do podpisu.

WYŚLIJ krok 4

 

FAQ Pytania

Jakie formaty dokumentów mogę przesłać do podpisu elektronicznego za pomocą OneSpan Sign?

OneSpan Sign obsługuje następujące formaty dokumentów: .pdf, .doc, .docx i .odt. Obsługujemy również każdy dokument, który można wydrukować z aplikacji systemu Windows (np. .Xls, .xlsx, .ppt, .pptx itp.) Za pośrednictwem Sterownik drukowania OneSpan Sign .

Czy istnieje ograniczenie rozmiaru dokumentu?

Maksymalny rozmiar każdego dokumentu to 10 MB.

Jaka jest różnica między dokumentem a transakcją?

Transakcja to kontener używany do wysyłania jednego lub więcej dokumentów do podpisu do odbiorców. Transakcje mogą zawierać wiele dokumentów i mogą być wysyłane do kilku odbiorców. Dokumenty mogą również mieć wiele stron.

Jak mogę zautomatyzować proces podpisywania transakcji obejmujących duże ilości (tj. Setki) odbiorców?

Oferujemy dodatkową funkcję o nazwie Wyślij zbiorczo który umożliwia przesłanie pliku .csv odbiorców i wysłanie transakcji do podpisu do odbiorców na tej liście.

Fast Track to także funkcja dodatkowa, która umożliwia dystrybucję dokumentów do dużej liczby odbiorców w celu podpisania. Fast Track zapewnia dedykowany adres URL, który możesz umieścić w swojej witrynie internetowej lub w wiadomości e-mail. Pozwala to zautomatyzować proces podpisywania transakcji opartych na szablonach.

Skontaktuj się z przedstawiciel ds. sukcesu klienta nauczyć się więcej o Wyślij zbiorczo i Fast Track .

Skąd będę wiedzieć, że odbiorca ma dokumenty podpisane elektronicznie?

Po zakończeniu podpisywania otrzymasz e-mail z potwierdzeniem wraz z podpisanym dokumentem w formacie .PDF, który możesz pobrać do swoich akt. Ostateczny, podpisany dokument zawiera osadzoną ścieżkę audytu i oddzielny raport podsumowujący dowody, który zawiera szczegółowe informacje o tym, kto podpisał, w jakiej kolejności, kiedy i gdzie.

Jeśli jesteś nadawcą i podpisujesz dokumenty bezpośrednio na swoim koncie OneSpan Sign, możesz wyświetlić status transakcji w menu „Ostatnie transakcje”.

Elektroniczne podpisywanie dokumentu (z poczty elektronicznej)

Podpisz e-dokument szybko i łatwo za pomocą OneSpan Sign

Instrukcje krok po kroku

Instrukcje krok po kroku

1) Jako sygnatariusz otrzymasz e-mail z prośbą o podpisanie. Kliknij łącze, aby uzyskać dostęp do dokumentu w wiadomości e-mail.

Ekran Acme

 

2) Następnie możesz zostać poproszony o przeczytanie i zaakceptowanie dokumentu ujawnienia i zgody ESIGN. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić przeczytanie warunków dokumentu, a następnie kliknij przycisk „Akceptuj”.

PODPISZ krok 2

 

3) Zostaniesz przekierowany do dokumentu, który wymaga Twojego podpisu. Poświęć trochę czasu na przejrzenie dokumentu.

Menu po lewej stronie pokaże Ci liczbę dokumentów w transakcji, które wymagają Twojego podpisu. W tym przykładzie w transakcji są 2 dokumenty, które wymagają Twojego podpisu.

WYŚLIJ krok 3

 

4) Aby podpisać dokument elektroniczny, wystarczy kliknąć pole podpisu. Po podpisaniu dokumentów kliknij przycisk Potwierdź.

znak nr 3

PODPISZ krok 4

 

FAQ Pytania

Z kim się skontaktować, jeśli mam pytania dotyczące dokumentu przesłanego do e-podpisu?

OneSpan Sign wysyła powiadomienia e-mail w imieniu naszych użytkowników. Jeśli masz pytanie dotyczące przesłanego do Ciebie dokumentu, skontaktuj się z osobą, która wysłała Ci wiadomość e-mail z prośbą o podpis elektroniczny.

Nie udało mi się uwierzytelnić i nie mogę uzyskać dostępu do dokumentu w celu podpisania elektronicznego. Co ja robię?

Skontaktuj się z osobą, która wysłała Ci prośbę o podpis elektroniczny, aby ponownie zainicjować uwierzytelnianie.

Kliknąłem pole podpisu, aby podpisać elektronicznie dokument, ale nie mogę zakończyć sesji podpisu elektronicznego. Co ja robię?

Może to być spowodowane innymi polami, które nie zostały wypełnione w dokumencie. Po całkowitym wypełnieniu dokumentu i wypełnieniu wszystkich pól sesja podpisu elektronicznego jest zakończona.

Czy mogę pobrać kopię dokumentów podpisanych elektronicznie do swoich akt?

Absolutnie! Po zakończeniu sesji podpisu elektronicznego będziesz mieć możliwość pobrania dokumentów podpisanych elektronicznie z górnego paska zadań. Możesz kliknąć przycisk „Pobierz wszystkie pliki”. Co więcej, kopia podpisanych elektronicznie dokumentów zostanie również przesłana do Ciebie e-mailem po zakończeniu sesji podpisywania elektronicznego.

Próbuję uzyskać dostęp do dokumentu z mojego e-maila. Kiedy klikam przycisk „Przejdź do dokumentów”, łącze nie pozwala mi uzyskać dostępu do dokumentu w celu podpisania elektronicznego. Co powinienem zrobić?

Jedną z najczęstszych przyczyn tego problemu jest blokowanie wiadomości e-mail. Usługa poczty e-mail, której używasz, może rozpoznawać powiadomienia e-mail OneSpan Sign jako spam i może zostać odfiltrowana do folderów ze spamem lub śmieciami. Link „Przejdź do dokumentów” może być wyłączony.

Upewnij się, że powiadomienie e-mail OneSpan Sign nie jest spamem i przenieś je do swojej skrzynki odbiorczej. Przycisk „Przejdź do dokumentów” powinien teraz działać i umożliwiać dostęp do dokumentu w celu podpisania elektronicznego.

Elektroniczne podpisywanie dokumentu (z pulpitu nawigacyjnego)

E-podpisuj dokument szybko i łatwo z poziomu pulpitu nawigacyjnego OneSpan Sign

Instrukcje krok po kroku

Instrukcje krok po kroku

1) Najpierw wybierz „Wymaga mojego podpisu” w sekcji „Moje transakcje” na pulpicie nawigacyjnym. W tym przykładzie Paweł ma 3 transakcje, które wymagają jego podpisu.

Stopień ESD 1

 

2) Na ekranie „Transakcje” wybierz transakcję, która ma zostać podpisana.

Krok ESD 2

 

3) Zostaniesz przekierowany do dokumentu wymagającego Twojego podpisu. Poświęć trochę czasu na przejrzenie dokumentu. Kiedy będziesz gotowy do podpisania dokumentu, po prostu kliknij pole podpisu.

Krok 3 ESD

 

4) Po podpisaniu dokumentu pojawi się okno dialogowe „Potwierdź”. Kliknij „OK”, aby potwierdzić swój podpis.

Krok 4 ESD

 

5) Pojawi się okno dialogowe „Wymaga podpisu”, w którym należy podpisać następną transakcję w kolejce wymagającą podpisu. Kliknij „Podpisz teraz”.

Stopień ESD 5

 

Omówienie pulpitu nawigacyjnego

Łatwe śledzenie wszystkich transakcji przychodzących i wychodzących ze scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego

Instrukcje krok po kroku

Instrukcje krok po kroku

1) Możesz uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego w dowolnym momencie z zakładki „Pulpity nawigacyjne” na górnym pasku nawigacyjnym.

DASH krok 1

 

2) Pulpit zawiera trzy główne sekcje - Podsumowanie konta, Moje transakcje i Ostatnie transakcje - wszystkie aktualizowane w czasie rzeczywistym o najnowsze dane dotyczące transakcji.

DASH krok 2

 

3) Wykres „Podsumowanie konta” przedstawia wizualne zestawienie wszystkich działań transakcyjnych z ostatnich 30 dni. Zapewnia przegląd transakcji, które są w toku, zakończone, w trybie roboczym i anulowane.

DASH krok 3

 

4) Klikając wykres kołowy, uzyskujesz dostęp do raportu podsumowania konta. Możesz wprowadzić zakres dat, aby przefiltrować transakcje i uzyskać automatyczny wgląd w stan swoich transakcji.

DASH krok 4

 

5) Sekcja „Moje transakcje” pokazuje transakcje utworzone w ciągu ostatnich 30 dni. Śledzi transakcje, które wymagają Twojego podpisu oraz te, które są w toku, zakończone lub wkrótce wygaśnie.W przypadku dokumentów wymagających Twojego podpisu możesz szybko uzyskać dostęp do transakcji bezpośrednio z tego menu, a następnie przejść do procesu podpisywania.

DASh krok 5

 

6) Jeśli chcesz zobaczyć tylko migawkę ostatnich 10 transakcji, znajdziesz je na dole w sekcji „Ostatnie transakcje”. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie swoje transakcje, po prostu kliknij „Wyświetl wszystkie”.

DASH krok 6

 

Pytania FAQ

Gdzie mogę uzyskać dostęp do raportu Podsumowanie dowodów związanych z określonymi transakcjami?

Po prostu przejdź do sekcji `` Transakcje '' z górnego menu nawigacyjnego, przejdź do zakończonej transakcji, a następnie pobierz Podsumowanie dowodów transakcji.Jeśli nie widzisz opcji Podsumowanie dowodów, skontaktuj się z zespołem wsparcia OneSpan Sign, aby ją włączyć.

Z poziomu pulpitu, jak mogę podpisać transakcję wymagającą mojego podpisu?

Możesz podpisać transakcję wymagającą Twojego podpisu, wybierając opcję „Wymaga mojego podpisu” w sekcji „Moje transakcje” po prawej stronie.