Dicas: Como automatizar fluxos de trabalho de assinatura eletrônica usando o Fast Track no OneSpan Sign

Dilani Silva, 22 de Junho de 2017
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Você precisa enviar documentos para assinatura a um grande grupo de pessoas de uma só vez? O OneSpan Sign oferece Fast Track, um recurso adicional que permite automatizar o processo de assinatura eletrônica e eliminar a necessidade de enviar transações individuais para seus destinatários. Você pode associar um modelo do OneSpan Sign a um único URL vinculado aos seus documentos e distribuí-lo instantaneamente a um grande número de destinatários.

A diferença entre o Fast Track e o envio em massa

Envio em massa e o Fast Track cumprem o mesmo objetivo de automatizar o processo de assinatura eletrônica, reduzindo o tempo e o trabalho manual para enviar documentos a um grande volume de destinatários para assinatura. Ambos os recursos aproveitam as transações baseadas em modelo no OneSpan Sign.

A principal diferença entre esses dois recursos é como os documentos são entregues aos seus destinatários.

O Fast Track permite gerar e enviar transações para assinatura sob demanda, através de um único URL. Você pode distribuir o URL para um grande número de destinatários ou incorporá-lo ao seu site ou portal para automatizar o processo de assinatura eletrônica - sem necessidade de programação ou integração.

Envio em massa por outro lado, permite fazer upload de uma lista dos destinatários pretendidos e enviar os documentos em sua transação para assinatura diretamente da interface do OneSpan Sign. Além disso, você também tem a opção de validar a identidade de seus assinantes usando métodos de autenticação como perguntas e respostas ou SMS.  

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Exemplos de casos de uso para Envio Rápido e em Massa

Fast Track - obtenha assinaturas de destinatários que não são conhecidos com o "URL de assinatura"

O Fast Track é ideal para cenários em que os destinatários pretendidos não são conhecidos. Por exemplo, um formulário de registro de voluntário ou um formulário de inscrição de evento seria ideal para usar com o Fast Track. O usuário do OneSpan Sign pode simplesmente incorporar o URL de assinatura ao site ou portal da organização voluntária e capturar instantaneamente assinaturas dos destinatários.  

Fast Track - obtenha assinaturas de destinatários conhecidos com o "URL de envio"

Os usuários também podem usar o Fast Track com destinatários identificados. Por exemplo, um agente de seguros pode usar o Fast Track para enviar um Formulário de Solicitação de Seguro de Carro para dois destinatários que precisam assinar o seu veículo. O agente de seguros simplesmente preenche a página da web baseada em formulários com as informações necessárias e a transação é imediatamente enviada aos assinantes, convidando-os a assinar o Formulário de Solicitação de Seguro Automóvel.  

Envio em massa - envie uma transação para muitos destinatários ao mesmo tempo

O envio em massa é ideal para uma transação que precisa ser enviada para muitos destinatários ao mesmo tempo. Como exemplo, uma organização pode enviar um NDA para vários destinatários simplesmente carregando a lista de destinatários e enviando a transação para ser assinada.  

Deixe-me mostrar como é fácil usar o Fast Track no OneSpan Sign.  

  • Para começar, selecione um modelo na sua biblioteca de modelos. Neste exemplo, usaremos um formulário de renúncia que já criamos.
  • Em seguida, clique no ícone Fast Track para converter o modelo em um URL distribuível.

Etapa 1 da via rápida    

  • A caixa de diálogo Fast Track será exibida.

Etapa 2 do Fast Track  

  • Você tem duas opções para escolher - O URL de assinatura e o URL de envio. Vamos abordar esses dois cenários em detalhes.

 

  • O URL de assinatura é ideal para usar quando sua transação inclui apenas um assinante. Além disso, o URL de assinatura pode ser incorporado ao seu site para obter assinaturas de vários destinatários facilmente - com zero trabalho de programação ou integração.

 

  • Basta copiar e colar o link URL de assinatura do formulário de dispensa e incluí-lo em um email para os destinatários desejados.

Etapa 3 do Fast Track  

  • Seus destinatários, em seguida, clicam no URL e são direcionados para uma página da Web baseada em formulários, solicitando que eles insiram seu nome, sobrenome e endereço de email.

Etapa 4 do Fast Track  

  • Depois de enviar as informações necessárias, eles são direcionados para a experiência de assinatura. Eles podem revisar os documentos, preencher os campos de formulário necessários e assinar eletronicamente.

Etapa 5 do Fast Track  

Etapa 5b da via rápida

  • No segundo cenário, vamos usar o URL de envio no Fast Track. O URL de envio é ideal para usar quando sua transação inclui vários assinantes. No exemplo a seguir, mostraremos como um corretor de imóveis pode usar o Fast Track com dois clientes necessários para assinar um Formulário de Divulgação de Agência

Etapa 6 do Fast Track  

  • O corretor de imóveis simplesmente preenche a página da Web baseada em formulários com as informações necessárias do assinante. Ele então envia as informações. A transação é enviada imediatamente aos assinantes, convidando-os a assinar o Formulário de Divulgação da Agência.

Passo Rápido Etapa 7  

  • Os destinatários receberão um convite por email para acessar os documentos a serem assinados. Eles podem revisar os documentos e assinar o e-mail.

Confira o tutorial em vídeo abaixo para descobrir como é rápido e fácil enviar documentos para vários destinatários usando o recurso Fast Track. Interessado em ativar Fast Track e outras opções adicionais tal como Envio em massa e Autenticação baseada em conhecimento (KBA) Na sua conta? Entre em contato com o representante de sucesso do cliente para começar a usar esses recursos hoje.  

Vídeo: Como automatizar fluxos de trabalho de assinatura eletrônica usando o atalho no OneSpan Sign

 

Dilani Silva é gerente de marketing de produtos da OneSpan. Em sua função, ela gerencia e executa a estratégia de entrada no mercado, posicionamento, mensagens e ativação de vendas da solução de assinatura eletrônica da OneSpan, OneSpan Sign.