Dicas e truques: como automatizar fluxos de trabalho de assinatura eletrônica usando o Fast Track no OneSpan Sign

Dilani Silva, 19 de Fevereiro de 2021

Você precisa enviar documentos para assinatura a um grande grupo de pessoas de uma só vez? OneSpan Sign oferece Fast Track, um recurso adicional que permite automatizar o processo de assinatura eletrônica e eliminar a necessidade de enviar transações individuais aos destinatários. Você pode associar um modelo de Sinal OneSpan a um único URL com links para seus documentos e distribuí-lo instantaneamente para um grande número de destinatários.

A diferença entre Fast Track e envio em massa

Bulk Send e o Fast Track cumprem o mesmo objetivo de automatizar o processo de assinatura eletrônica, reduzindo o tempo e o trabalho manual para enviar documentos a um grande volume de destinatários para assinatura. Ambos os recursos alavancam transações baseadas em modelo no OneSpan Sign.

A principal diferença entre esses dois recursos é como os documentos são entregues aos destinatários.

O Fast Track permite gerar e enviar transações para assinatura sob demanda por meio de um único URL. Você pode distribuir a URL para um grande número de destinatários ou incorporar a URL em seu site ou portal para automatizar o processo de assinatura eletrônica - sem necessidade de programação ou integração.

Bulk Send por outro lado, permite que você carregue uma lista dos destinatários pretendidos e envie os documentos em sua transação para assinatura diretamente da interface do OneSpan Sign. Além do mais, você também tem a opção de validar a identidade de seus signatários usando métodos de autenticação como perguntas e respostas ou SMS.  

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Exemplos de casos de uso para Fast Track e envio em massa

Fast Track - obtenha assinaturas de destinatários que não são conhecidos com o "URL de assinatura"

O Fast Track é ideal para cenários em que os destinatários pretendidos não são conhecidos. Por exemplo, um formulário de inscrição de voluntário ou formulário de inscrição em evento seria ideal para usar com o Fast Track. O usuário do OneSpan Sign pode simplesmente incorporar a URL de assinatura ao site ou portal da organização voluntária e capturar instantaneamente as assinaturas dos destinatários.  

Fast Track - obtenha assinaturas de destinatários que são conhecidos com o "URL de envio"

Os usuários também podem usar o Fast Track com destinatários identificados. Por exemplo, um agente de seguros pode usar o Fast Track para enviar um Formulário de Inscrição de Seguro de Automóvel para dois destinatários que precisam assinar o seu veículo em conjunto. O agente de seguros simplesmente preenche a página da web baseada em formulários com as informações necessárias do signatário e a transação é enviada imediatamente para os signatários, convidando-os a assinarem o formulário de inscrição de seguro automóvel.  

Envio em massa - envia uma transação para vários destinatários ao mesmo tempo

O envio em massa é ideal para uma transação que precisa ser enviada para vários destinatários ao mesmo tempo. Por exemplo, uma organização pode enviar um NDA a vários destinatários simplesmente carregando a lista de destinatários e enviando a transação para ser assinada.  

Como usar o Fast Track no OneSpan Sign

Deixe-me mostrar como é fácil usar o Fast Track no OneSpan Sign.  

  • Para começar, selecione um modelo de sua biblioteca de modelos. Neste exemplo, usaremos um formulário de inscrição de voluntário que criamos anteriormente.
  • Na seção "Ações", clique nas reticências e selecione "URLs Fast Track".

   Sinal Fast Track OneSpan Sinal Fast Track OneSpan

  • A caixa de diálogo Fast Track aparecerá.

Sinal Fast Track OneSpan  

  • Você tem duas opções para escolher - o URL de assinatura e o URL de envio. Vamos cobrir esses dois cenários em detalhes.

 

  • O URL de assinatura é ideal para usar quando sua transação inclui apenas um assinante. Além do mais, o URL de assinatura pode ser incorporado ao seu site para obter assinaturas de vários destinatários facilmente - sem nenhum trabalho de programação ou integração.

 

  • Basta copiar e colar o link URL de assinatura do Formulário de inscrição de voluntário e incluí-lo em um e-mail para os destinatários desejados.

Sinal Fast Track OneSpan  

  • Em seguida, seus destinatários clicam no URL e são direcionados a uma página da web baseada em formulários que os solicita a inserir suas informações.

Sinal Fast Track OneSpan  

  • Depois de enviar as informações necessárias, eles são direcionados para a experiência de assinatura. Eles podem revisar os documentos, preencher os campos necessários do formulário e, em seguida, assinar eletronicamente.

  

Sinal Fast Track OneSpan

Sinal Fast Track OneSpan

  • No segundo cenário, vamos usar o URL de envio no Fast Track. O URL de envio é ideal para usar quando sua transação inclui vários signatários. No exemplo a seguir, mostraremos como um corretor de imóveis pode usar o Fast Track com dois clientes obrigados a assinar um Formulário de Divulgação de Agência

Sinal Fast Track OneSpan  

  • O corretor de imóveis simplesmente preenche a página da web baseada em formulários com as informações necessárias do signatário. Ele então envia as informações. A transação é enviada imediatamente aos signatários, convidando-os a assinarem o Formulário de Divulgação da Agência por meio eletrônico.

Sinal Fast Track OneSpan  

  • Os destinatários receberão um convite por e-mail para acessar os documentos a serem assinados. Eles podem revisar os documentos e, em seguida, assinar.

Confira o tutorial em vídeo abaixo para descobrir como é rápido e fácil enviar documentos para vários destinatários usando o recurso Fast Track. Interessado em ativar o Fast Track e outras opções complementares, como Bulk Send e Autenticação baseada em conhecimento (KBA) Na sua conta? Entre em contato com seu representante de sucesso do cliente para começar a usar esses recursos hoje.  

Vídeo: Como automatizar fluxos de trabalho de assinatura eletrônica usando Fast Track no OneSpan Sign

 

 

Dilani Silva é gerente de marketing de produto da OneSpan. Em sua função, ela gerencia e executa a estratégia de entrada no mercado, posicionamento, mensagens e habilitação de vendas para a solução de assinatura eletrônica da OneSpan, OneSpan Sign.