Fornecedor de pagamentos integra o OneSpan Sign com o CRM para otimizar novos aplicativos clientes on-line

Elizabeth Tatham, 17 de Dezembro de 2021

O Squirrel Hub apoiou a Smartpay, o maior provedor de EFTPOS (transferência eletrônica de fundos no ponto de venda) de propriedade e operação independente na Australásia, na transição de um método manual complicado de processar novos aplicativos para um sistema online seguro e automatizado. Além disso, eles reduziram o tempo necessário para preencher e assinar formulários em 45 minutos.

O breve

O processo de inscrição da Smartpay exigia que novos clientes preenchessem formulários manualmente, em papel, e envolviam várias etapas e vários pontos de contato entre clientes e funcionários. A Smartpay desejava implementar um processo automatizado que tornaria rápido e fácil para seus clientes concluir e assinar aplicativos on-line. Um requisito importante era que o novo sistema fosse seguro e totalmente compatível com os requisitos legais de seus bancos.

"O processo de inscrição foi entediante e proporcionou uma experiência ruim ao cliente", explica Ben Hirons, gerente de projetos digitais da Smartpay. "Queríamos algo melhor para nossos clientes."

A Solução

A Smartpay já tinha o Zoho CRM em vigor. Squirrel integrou o Zoho CRM ao Veda, um serviço de relatório de crédito. Também instalou e integrou o OneSpanSign, a solução de assinatura eletrônica por trás de algumas das organizações mais confiáveis e preocupadas com a segurança do mundo. Os desenvolvedores da Squirrel escreveram uma integração personalizada para garantir um fluxo suave de informações entre os sistemas.

Para facilitar o máximo de automação possível, o Squirrel criou campos no módulo de leads CRM da Smartpay que mapeiam os campos nos formulários de inscrição. Depois que o Smartpay adiciona um novo lead ao CRM e preenche os campos relevantes, basta pressionar um botão para iniciar o processo de assinatura de documentos. Isso envia automaticamente as informações do CRM para uma versão em PDF do formulário relevante. Nesse momento, o PDF é enviado ao OneSpan Sign, que por sua vez envia um email ao cliente, explicando o processo de conclusão do aplicativo.

Um simples clique no email leva o cliente para o PDF. Aqui, eles podem revisar as informações pré-preenchidas, adicionar novas informações e marcar uma caixa para aceitar os termos e condições. Fundamentalmente, eles também podem adicionar uma assinatura eletrônica juridicamente vinculativa. Esta etapa aciona o retorno do formulário preenchido ao CRM, onde é anexado ao lead original como PDF. O proprietário do registro também recebe um alerta para acompanhamento.

Durante todo o processo, o OneSpan Sign trabalha nos bastidores, com todas as interfaces com etiqueta branca e com a marca da Smartpay.

Os benefícios

  • Um processo de inscrição on-line simplificado e fácil de usar, que reduziu drasticamente a entrada de dados e eliminou a digitalização; isso economiza pelo menos 45 minutos por aplicativo
  • Documentos totalmente compatíveis e juridicamente vinculativos
  • Um repositório central confiável para armazenar documentos concluídos
  • Maior eficiência, fornecendo à equipe de vendas lembretes automatizados para acompanhamento em várias etapas do processo
  • Experiência aprimorada do cliente e imagem e reputação aprimoradas da Smartpay por fornecer um serviço eficiente e confiável  

"Ao migrar para o OneSpan Sign, aprimoramos a experiência do cliente e nosso processo, bem como a integridade de nossos dados."
- Ben Hirons, gerente de projetos digitais, Smartpay

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Esta postagem no blog, de autoria de Elizabeth Tatham, apareceu pela primeira vez em SquirrelCRMHub.com . Squirrel Hub é um parceiro da OneSpan e integrador de tecnologia.