Inclui recursos para otimizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade do usuário

User experience gray
Experiência totalmente incorporada

Satisfaça seus clientes e equipe de vendas com uma experiência Dynamics completamente imersiva e elimine a necessidade de treinamento.

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Opções flexíveis

Ofereça suporte a uma ampla variedade de métodos de autenticação e assinatura de usuário, integrando facilmente assinaturas eletrônicas a aplicativos personalizados criados no Dynamics

Two-Way-Data-Sync
Sincronização de dados bidirecional

Elimine a entrada manual de dados usando convenções para preencher automaticamente dados do Dynamics em documentos e atualizar registros com dados capturados

rapid implementation
Recursos do administrador

Os administradores de sistema podem criar opções personalizadas de fluxo de trabalho, relatórios, modelos e muito mais.

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Geração de documentos

Integre-se a aplicativos de gerenciamento de contratos e faturamento, como Xpertdoc Geração de documentos, integrando facilmente assinaturas eletrônicas a aplicativos personalizados criados no Dynamics.

Guia do iniciante para assinaturas eletrônicas

Este abrangente guia para iniciantes de 31 páginas sobre assinaturas eletrônicas apresenta conceitos legais importantes e considerações importantes ao criar processos de negócios digitais com assinaturas eletrônicas.

Experiência totalmente incorporada

Feche negócios rapidamente e encante seus funcionários com a facilidade de uso deste conector

Inicie o processo de criação de transação de assinatura eletrônica com documentos preenchidos automaticamente de qualquer entidade padrão ou personalizada do Dynamics CRM. 
Esse conector pronto para uso elimina a necessidade de qualquer tipo de treinamento. Documentos assinados por E e trilhas de auditoria são salvos automaticamente no Microsoft Dynamics CRM após a conclusão do processo.

O OneSpan Sign for Dynamics CRM pode ser usado para documentos como:

  • Contratos de vendas e negócios
  • NDAs e propostas
  • Documentos legais
  • Formulários de RH e documentos integrados
Opções flexíveis

Simplifique seu processo de criação de documentos com modelos pré-preenchidos e opções de autenticação flexíveis

Para flexibilidade adicional, o OneSpan Sign for Dynamics CRM possui: 

  • Uma interface intuitiva de arrastar e soltar que reduz o número de etapas para criar transações
  • Modelos pré-preenchidos que aceleram o processo de preparação de documentos
  • Várias opções de autenticação, para que você possa verificar seus assinantes por e-mail, código de texto SMS, perguntas e respostas e muito mais.
Sincronização de dados bidirecional

Use assinaturas eletrônicas para gerenciar leads, documentos e assinaturas a partir de uma única interface

Convide os clientes a assinar documentos de seus contatos, leads, usuários ou qualquer entidade padrão e personalizada no Dynamics CRM.

A partir daí, você pode preencher automaticamente seus documentos com dados do usuário do sistema. 

Arquive documentos assinados automaticamente automaticamente no Dynamics CRM e compartilhe informações com seus colegas e clientes. 

Recursos do administrador

Defina as configurações que tornam sua equipe de vendas eficiente e gerencie usuários, modelos e muito mais

Capacite os administradores de sistema para criar links e botões personalizados na entidade de sua escolha. Isso permite que você:

  • Melhore seus fluxos de trabalho
  • Relatório de transações monitoradas em tempo real
  • Crie modelos reutilizáveis que aumentam a produtividade das vendas
  • Gerenciar tags e convenções de texto
  • Gerenciar usuários
  • Entre outras
Geração de documentos

Aproveite o Xpertdoc para criar documentos, faturas e contratos sem problemas e enviá-los para assinatura

Reconhecemos que seus sistemas de CRM geralmente precisam de assinaturas eletrônicas para serem emparelhadas com aplicativos de geração de documentos. 

A OneSpan fez uma parceria com o Xpertdoc para trazer uma nova e empolgante oferta corporativa, combinando a premiada plataforma de geração de documentos e a tecnologia líder mundial em assinaturas eletrônicas ao seu Dynamics CRM. 

Aproveite nosso conector DocGen integrado ao Xpertdoc para criar documentos, faturas, contratos e enviá-los para assinaturas - tudo a partir de um fluxo de trabalho.

Comece a assinar hoje

Coloque-nos à prova para ver como você pode começar a economizar tempo e dinheiro ainda hoje.