Inclui recursos para otimizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade do usuário
Experiência totalmente incorporada
Satisfaça seus clientes e equipe de vendas com uma experiência Dynamics completamente imersiva e elimine a necessidade de treinamento.
Opções flexíveis
Ofereça suporte a uma ampla variedade de métodos de autenticação e assinatura de usuário, integrando facilmente assinaturas eletrônicas a aplicativos personalizados criados no Dynamics
Sincronização de dados bidirecional
Elimine a entrada manual de dados usando convenções para preencher automaticamente dados do Dynamics em documentos e atualizar registros com dados capturados
Recursos do administrador
Os administradores de sistema podem criar opções personalizadas de fluxo de trabalho, relatórios, modelos e muito mais.
Geração de documentos
Integre-se a aplicativos de gerenciamento de contratos e faturamento, como Xpertdoc Geração de documentos, integrando facilmente assinaturas eletrônicas a aplicativos personalizados criados no Dynamics.
Guia do iniciante para assinaturas eletrônicas
Este abrangente guia para iniciantes de 31 páginas sobre assinaturas eletrônicas apresenta conceitos legais importantes e considerações importantes ao criar processos de negócios digitais com assinaturas eletrônicas.
Experiência totalmente incorporada
Feche negócios rapidamente e encante seus funcionários com a facilidade de uso deste conector
Inicie o processo de criação de transação de assinatura eletrônica com documentos preenchidos automaticamente de qualquer entidade padrão ou personalizada do Dynamics CRM.
Esse conector pronto para uso elimina a necessidade de qualquer tipo de treinamento. Documentos assinados por E e trilhas de auditoria são salvos automaticamente no Microsoft Dynamics CRM após a conclusão do processo.
O OneSpan Sign for Dynamics CRM pode ser usado para documentos como:
- Contratos de vendas e negócios
- NDAs e propostas
- Documentos legais
- Formulários de RH e documentos integrados
Opções flexíveis
Simplifique seu processo de criação de documentos com modelos pré-preenchidos e opções de autenticação flexíveis
Para flexibilidade adicional, o OneSpan Sign for Dynamics CRM possui:
- Uma interface intuitiva de arrastar e soltar que reduz o número de etapas para criar transações
- Modelos pré-preenchidos que aceleram o processo de preparação de documentos
- Várias opções de autenticação, para que você possa verificar seus assinantes por e-mail, código de texto SMS, perguntas e respostas e muito mais.
Sincronização de dados bidirecional
Use assinaturas eletrônicas para gerenciar leads, documentos e assinaturas a partir de uma única interface
Convide os clientes a assinar documentos de seus contatos, leads, usuários ou qualquer entidade padrão e personalizada no Dynamics CRM.
A partir daí, você pode preencher automaticamente seus documentos com dados do usuário do sistema.
Arquive documentos assinados automaticamente automaticamente no Dynamics CRM e compartilhe informações com seus colegas e clientes.
Recursos do administrador
Defina as configurações que tornam sua equipe de vendas eficiente e gerencie usuários, modelos e muito mais
Capacite os administradores de sistema para criar links e botões personalizados na entidade de sua escolha. Isso permite que você:
- Melhore seus fluxos de trabalho
- Relatório de transações monitoradas em tempo real
- Crie modelos reutilizáveis que aumentam a produtividade das vendas
- Gerenciar tags e convenções de texto
- Gerenciar usuários
- Entre outras
Geração de documentos
Aproveite o Xpertdoc para criar documentos, faturas e contratos sem problemas e enviá-los para assinatura
Reconhecemos que seus sistemas de CRM geralmente precisam de assinaturas eletrônicas para serem emparelhadas com aplicativos de geração de documentos.
A OneSpan fez uma parceria com o Xpertdoc para trazer uma nova e empolgante oferta corporativa, combinando a premiada plataforma de geração de documentos e a tecnologia líder mundial em assinaturas eletrônicas ao seu Dynamics CRM.
Aproveite nosso conector DocGen integrado ao Xpertdoc para criar documentos, faturas, contratos e enviá-los para assinaturas - tudo a partir de um fluxo de trabalho.