Conseils et astuces : Comment définir les rappels et les expirations dans un signe OneSpan
En tant qu'utilisateur OneSpan Sign, vous avez la possibilité d'envoyer des rappels à vos signataires et de fixer une date d'expiration à vos transactions. Les rappels sont une fonctionnalité puissante pour vous aider à garder une trace des documents sensibles au temps envoyés à vos signataires. OneSpan Sign vous aide à gagner du temps en envoyant automatiquement des rappels par e-mail pour donner à vos signataires un coup de pouce pour signer des documents.
Permettez-moi de vous montrer à quel point il est facile d'utiliser des rappels et des expirations dans OneSpan Sign:
Comment définir les rappels par e-mail
- Cliquez sur le bouton 'Nouvelle transaction' dans le coin supérieur droit.
- Entrez un titre pour votre transaction. Cliquez sur le bouton 'Créer'.
- Ajoutez votre document et vos destinataires à vos transactions.
- Faites défiler vers le bas et cliquez sur 'Paramètres'. À côté de l'option «Email Reminders», cliquez sur le bouton «Configurer».
- Une boîte de dialogue apparaîtra pour personnaliser un calendrier de rappel à vos signataires.
Cliquez sur le basculement en haut pour permettre l'envoi de rappels à vos signataires. Vous pouvez maintenant définir un calendrier de rappel.
Les options suivantes se trouvent dans notre fonction de rappelintégré :
Envoyer un rappel (jours) : Spécifie quand le premier rappel sera envoyé, c'est-à-dire le nombre de jours après l'envoi de l'invitation par courriel initiale.
- Rappel de répétition : Sélectionnez cette option pour envoyer plusieurs rappels.
- Nombre de jours: Spécifiez le nombre de jours entre les rappels successifs.
- Rappels totaux : Spécifiez le nombre total de rappels à envoyer.
Dans cet exemple, notre signataire recevra un rappel dans 5 jours. Après les 5 jours, notre signataire recevra 4 rappels tous les 2 jours.
Cliquez sur 'OK'.
Comment définir les expirations
Fixer une date d'expiration à votre transaction est très simple. Vous pouvez le faire de deux façons.
- Cliquez sur le bouton 'Nouvelle transaction' dans le coin supérieur droit.
- Entrez un titre pour votre transaction. Cliquez sur 'Paramètres'. Cliquez sur le champ 'Date d'expiration'. Sélectionnez la date d'expiration souhaitée à partir du calendrier.
OU
- Après avoir ajouté votre document et vos destinataires à la transaction, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Paramètres ». Cliquez sur le champ 'Date d'expiration'. Sélectionnez la date d'expiration souhaitée à partir du calendrier.
C'est aussi simple que ça ! Les rappels et les expirations sont un moyen utile de s'assurer que vos signataires signeront des documents en temps opportun.
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Vidéo: Comment utiliser les rappels et les expirations dans OneSpan Sign
