Conseils et astuces : Comment définir les rappels et les expirations dans un signe OneSpan

Dilani Silva, juillet 19, 2018
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En tant qu'utilisateur OneSpan Sign, vous avez la possibilité d'envoyer des rappels à vos signataires et de fixer une date d'expiration à vos transactions. Les rappels sont une fonctionnalité puissante pour vous aider à garder une trace des documents sensibles au temps envoyés à vos signataires. OneSpan Sign vous aide à gagner du temps en envoyant automatiquement des rappels par e-mail pour donner à vos signataires un coup de pouce pour signer des documents. 

 

Permettez-moi de vous montrer à quel point il est facile d'utiliser des rappels et des expirations dans OneSpan Sign:

 
Comment définir les rappels par e-mail
  • Cliquez sur le bouton 'Nouvelle transaction' dans le coin supérieur droit.

Rappels Étape 1

  • Entrez un titre pour votre transaction. Cliquez sur le bouton 'Créer'.

Rappels étape 2

  • Ajoutez votre document et vos destinataires à vos transactions.

Rappels étape 3

  • Faites défiler vers le bas et cliquez sur 'Paramètres'. À côté de l'option «Email Reminders», cliquez sur le bouton «Configurer».

Rappels Étape 4

  • Une boîte de dialogue apparaîtra pour personnaliser un calendrier de rappel à vos signataires.

Rappels Étape 5

Cliquez sur le basculement en haut pour permettre l'envoi de rappels à vos signataires. Vous pouvez maintenant définir un calendrier de rappel.
 

Les options suivantes se trouvent dans notre fonction de rappelintégré : 

Envoyer un rappel (jours) : Spécifie quand le premier rappel sera envoyé, c'est-à-dire le nombre de jours après l'envoi de l'invitation par courriel initiale.

  • Rappel de répétition : Sélectionnez cette option pour envoyer plusieurs rappels.
  • Nombre de jours: Spécifiez le nombre de jours entre les rappels successifs.
  • Rappels totaux : Spécifiez le nombre total de rappels à envoyer.

Dans cet exemple, notre signataire recevra un rappel dans 5 jours. Après les 5 jours, notre signataire recevra 4 rappels tous les 2 jours. 

Cliquez sur 'OK'.

Rappels étape 6

Comment définir les expirations

Fixer une date d'expiration à votre transaction est très simple. Vous pouvez le faire de deux façons.

  • Cliquez sur le bouton 'Nouvelle transaction' dans le coin supérieur droit.

Expirations étape 1

  • Entrez un titre pour votre transaction. Cliquez sur 'Paramètres'. Cliquez sur le champ 'Date d'expiration'. Sélectionnez la date d'expiration souhaitée à partir du calendrier. 

OneSpan Sign expire l'étape 2

OU

  • Après avoir ajouté votre document et vos destinataires à la transaction, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Paramètres ». Cliquez sur le champ 'Date d'expiration'. Sélectionnez la date d'expiration souhaitée à partir du calendrier. 

OneSpan Sign expire l'étape 3

C'est aussi simple que ça ! Les rappels et les expirations sont un moyen utile de s'assurer que vos signataires signeront des documents en temps opportun.

Intéressé à essayer des rappels et des expirations? Inscrivez-vous à un essai gratuit de 30 jours de OneSpan Sign dès aujourd'hui.   

 

Vidéo: Comment utiliser les rappels et les expirations dans OneSpan Sign

Dilani Silva est chef de marketing produit chez OneSpan. Dans son rôle, elle gère et exécute la stratégie de mise sur le marché, le positionnement, la messagerie et l'assainissement des ventes pour la solution de signature électronique de OneSpan, OneSpan Sign.