Comment utiliser l'intégration de OneSpan Sign eSignature pour Dynamics ?
L'inefficacité et les goulets d'étranglement sont présents dans de nombreux processus d'entreprise. Vos flux de travail existants peuvent impliquer de nombreuses étapes manuelles ou le passage d'une application à l'autre. En cas d'étapes manuelles, le processus est sujet à des erreurs humaines, notamment des documents mal placés, des informations incomplètes et des saisies de données incorrectes.
L'intégration prête à l'emploi de la signature électronique de OneSpan pour Microsoft Dynamics contribue à accroître la productivité de votre équipe. Vous pouvez lancer une demande de signature directement depuis Dynamics et OneSpan Sign gérera la transaction, y compris le stockage automatique des documents signés dans l'opportunité de démontrer la conformité et l'auditabilité.
Voici comment cela fonctionne en quelques étapes simples :
- Le vendeur crée une nouvelle opportunité dans Dynamics 365
- Il ajoute tous les documents qui doivent être complétés et signés par le client
- Le vendeur met à jour le statut de l'opportunité à l'étape "Proposer", ce qui déclenche automatiquement le processus de signature électronique (en tant que client de OneSpan Sign, vous pouvez définir quelle étape déclenche le processus de signature)
- L'accord est ensuite envoyé aux contacts indiqués dans l'opportunité
- Vos contacts reçoivent une notification par e-mail les invitant à signer le document
- Ils accèdent au document en toute sécurité et le signent numériquement
- Une fois que toutes les signatures requises sont capturées, le document est automatiquement renvoyé à Dynamics 365 et stocké dans cette opportunité
Cette gestion automatique des documents élimine le besoin de téléchargement manuel et garantit que tous les documents signés sont stockés en toute sécurité dans Dynamics 365.
Les documents signés sont disponibles en tant que pièces jointes directement dans l'opportunité. La pièce jointe se compose du document signé et de sa piste d'audit intégrée. La piste d'audit fournit un aperçu détaillé de l'ensemble du processus de signature. Votre organisation peut auditer l'ensemble du processus de signature, y compris qui a signé le document, quand il a été signé et toutes les modifications apportées.
Dans ce blog, nous allons vous montrer à quel point il est facile d'utiliser l'intégration de la signature électronique OneSpan Sign pour Dynamics.
Préparer l'opportunité
Vos vendeurs peuvent utiliser une opportunité existante dans Dynamics ou en créer une nouvelle.
Tout d'abord, le vendeur télécharge le document qui nécessite une signature électronique vers l'opportunité dans Dynamics.
Lancez le processus de signature électronique à l'aide de l'intégration eSignature de OneSpan
Ensuite, le vendeur met à jour le statut de l'opportunité et passe à l'étape "Proposer", ce qui lance automatiquement le processus de signature. En tant que client de OneSpan Sign, vous pouvez définir l'étape qui déclenche le processus de signature.
Collecte des signatures électroniques
L'accord est ensuite envoyé aux contacts indiqués dans l'opportunité. Les signataires reçoivent une notification par e-mail les invitant à signer le document. Ils accèdent au document en toute sécurité et le signent numériquement. 
Stockage des documents signés électroniquement
Une fois que toutes les signatures requises ont été capturées, le document est automatiquement renvoyé à Microsoft Dynamics et stocké dans cette opportunité. 
Les documents signés sont disponibles sous forme de pièces jointes directement dans l'opportunité. 
La pièce jointe est constituée du document signé et de sa piste d'audit intégrée. La piste d'audit fournit un aperçu détaillé de l'ensemble du processus de signature.
Datasheet
OneSpan Sign for Microsoft Dynamics
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