Salle virtuelle

Automatiser le processus de signature pour les transactions impliquant de nombreux destinataires

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Faites signer les accords dans le cadre d'une session de vidéoconférence sécurisée et en direct

Instructions étape par étape

Configuration d'une transaction pour la salle virtuelle

  1. Dans cet exemple, un conseiller bancaire envoie une demande de prêt hypothécaire à deux signataires. Le conseiller et les signataires se trouvent à deux endroits différents
  2. Pour commencer, le conseiller sélectionne "Nouvelle transaction" et saisit un nom pour la transaction.

    To begin, the advisor selects ‘New Transaction’ and enters a name for the transaction.
  3. Comme le conseiller a déjà créé un modèle, il sélectionne le modèle souhaité et clique sur le bouton "Créer" pour continuer.


    Since the advisor already created a template, they’ll select the desired template then click the ‘Create’ button to proceed.

  4. Le conseiller saisit les coordonnées des destinataires qui doivent signer électroniquement la demande de prêt hypothécaire.

    The advisor enters the details of the recipients who need to e-sign the Mortgage Application.
  5. Dans la section Paramètres du destinataire, le conseiller sélectionne l'option d'authentification par SMS pour authentifier les deux signataires de la transaction.

    n the Recipient Settings section, the advisor selects the SMS authentication option to authenticate both signers in the transaction.

    n the Recipient Settings section, the advisor selects the SMS authentication option to authenticate both signers in the transaction.

    n the Recipient Settings section, the advisor selects the SMS authentication option to authenticate both signers in the transaction.
  6. Ensuite, le conseiller se rend dans la section "Paramètres" et active l'option "Salle virtuelle". Il clique sur "Configurer", active la fonction vidéo et fixe la date et l'heure de la session en salle virtuelle.

    Next, the advisor scrolls to the ‘Settings’ section and enables ‘Virtual Room’. The advisor clicks ‘Configure’,

    ... then enables the video capability and schedules a date and time for the Virtual Room session.
  7. Le conseiller confirme qu'il sera l'hôte de la session en salle virtuelle en sélectionnant l'icône à côté de son nom.

    The advisor confirms that they will be the host of the Virtual Room session by selecting the icon next to their name.

  8. Il clique sur "Suivant".

    They click ‘Next’.

  9. Ils confirment que tous les blocs de signature sont placés au bon endroit dans le document.
  10. La transaction est maintenant prête à être envoyée. Le conseiller clique sur "Envoyer pour signer" pour planifier la session en salle virtuelle.

    The transaction is now ready to send. The advisor clicks ‘Send to Sign’ to schedule the virtual room session.

Lancement de la session en salle virtuelle (hôte et signataires)

  1. Au moment de lancer la session dans la salle virtuelle, le conseiller affiche la transaction, clique sur "Démarrer la session", puis sur "Participer à la réunion" pour entrer dans la session.

    When it’s time to launch the Virtual Room session, the advisor pulls up the transaction, clicks ‘Start Session’

    ... and then ‘Join Meeting’ to enter the session.
  2. Les signataires ont déjà reçu une notification par courrier électronique les invitant à participer à la session en salle virtuelle.


    The signers have already received an email notification inviting them to attend the Virtual Room session.
  3. Après avoir cliqué sur le bouton "Aller à l'événement", les signataires seront dirigés vers l'écran de connexion du signataire pour saisir le code d'accès SMS envoyé à leur appareil mobile.


    After clicking the ‘Go to Event’ button, the signers will each be directed to the Signer Login screen to enter the SMS passcode sent to their mobile device.
  4. Une fois les signataires authentifiés et autorisés à entrer dans la salle virtuelle, le conseiller clique sur "Commencer la transaction".


    Once the signers are successfully authenticated and permitted to enter the Virtual Room, the advisor clicks ‘Start Transaction’.

Signer une session en salle virtuelle (hôte et signataires)

  1. Tous les participants entrent dans la salle virtuelle. L'écran de bienvenue s'affiche, indiquant les tâches à accomplir pendant la session.
  2. Le conseiller clique sur le bouton "Commencer à signer" pour lancer la procédure de signature.

    The advisor clicks the ‘Start Signing’ button to initiate the signing process.
  3. Le conseiller passe le contrôle au premier signataire. Le signataire lit, signe et appose ses initiales aux endroits requis du document. Si le signataire a des questions, le conseiller est disponible en temps réel pour lui fournir des réponses et clarifier les termes et conditions.

    The advisor passes control to the first signer. The signer reads, signs and initials the required areas of the document. If the signer has questions, the advisor is available in real-time to provide answers and clarify terms and conditions.
  4. Le conseiller passe ensuite le contrôle au deuxième signataire. Des flux de travail et des signaux guidés aident le signataire à accomplir les étapes nécessaires.

    Now the advisor passes control to the second signer. Guided workflows and cues help the signer complete the necessary steps.
  5. Et le tour est joué ! Les signataires ont rempli avec succès la demande de prêt hypothécaire lors d'une session de visioconférence sécurisée et en direct à l'aide de la salle virtuelle de OneSpan Sign.

    And that’s it! The signers have successfully completed the Mortgage Application in a secure, live video-conferencing session using OneSpan Sign Virtual Room.

Questions de la FAQ

La salle virtuelle est-elle incluse dans mon compte OneSpan Sign ?

OneSpan Sign Virtual Room est proposé comme module complémentaire à OneSpan Sign. Veuillez contacter notre équipe de vente pour plus d'informations.

Que comprend la salle virtuelle de OneSpan Sign ?

  • La vidéoconférence bidirectionnelle pour les communications en temps réel avec les clients
  • Des fonctions d'identification et d'authentification pour sécuriser l'accès à la salle virtuelle et aux accords sous-jacents
  • Des fonctions de co-navigation pour permettre aux conseillers et aux agents d'examiner et de collaborer simultanément avec le client
  • Des fonctions de signature électronique pour créer un accord juridiquement contraignant et exécutoire, étayé par des preuves électroniques solides.

Dois-je intégrer moi-même plusieurs solutions pour utiliser OneSpan Sign Virtual Room ?

Une fois l'option activée dans votre compte OneSpan Sign, les utilisateurs peuvent télécharger des documents et commencer à envoyer des invitations aux clients pour qu'ils se joignent à une session de signature virtuelle.

Puis-je exploiter la salle virtuelle de OneSpan Sign de manière programmatique via les API/SDK de OneSpan Sign ?

Absolument. Un exemple de code est disponible dans le Guide de l'intégrateur OneSpan Sign.

Ressources complémentaires