Le fournisseur de paiements intègre le signe OneSpan avec CRM pour rationaliser les nouvelles applications client en ligne

Elizabeth Tatham, décembre 17, 2021

Squirrel Hub a pris en charge Smartpay, le plus grand fournisseur indépendant d'EFTPOS (transfert de fonds électroniques au point de vente) en Australasie, en passant d'une méthode manuelle encombrante de traitement de nouvelles applications à un fournisseur sécurisé et automatisé système en ligne. En outre, ils ont réduit le temps de remplir et de signer les formulaires de 45 minutes.

Le Brief

Le processus de demande de Smartpay exigeait que les nouveaux clients remplis les formulaires manuellement, sur papier, et comportait plusieurs étapes et plusieurs points de contact entre les clients et le personnel. Smartpay souhaitait mettre en œuvre un processus automatisé qui faciliterait et accélérerait la tâche de ses clients pour remplir et signer des demandes en ligne. Une exigence importante était que le nouveau système soit sécurisé et entièrement conforme aux exigences légales de leur banque.

« Le processus de demande a été fastidieux et a fourni une mauvaise expérience client », explique Ben Hirons, responsable du projet digital de Smartpay. « Nous voulions quelque chose de mieux pour nos clients. »

La solution

Smartpay avait déjà Zoho CRM en place. Squirrel a intégré Zoho CRM à Veda, un service d'évaluation du crédit. Il a également installé et intégré OneSpanSign, la solution de signature électronique derrière certaines des organisations les plus fiables et soucieuses de la sécurité au monde. Les développeurs d'Squirrel ont ensuite écrit une intégration personnalisée pour assurer un flux d'informations fluide entre les systèmes.

Afin de faciliter autant d'automatisation que possible, Squirrel a créé des champs dans le CRM de Smartpay conduit le module qui cartographie les champs dans les formulaires d'application. Une fois que Smartpay a ajouté une nouvelle piste au CRM et terminé les champs pertinents, ils appuient simplement sur un bouton pour commencer le processus de signature de documents. Cela pousse automatiquement les informations du CRM dans une version PDF du formulaire pertinent. À ce stade, le PDF est envoyé à OneSpan Sign, qui à son tour envoie un e-mail au client expliquant le processus de remplir la demande.

Un simple clic dans l'e-mail prend le client dans le PDF. Ici, ils peuvent examiner les informations pré-remplies, ajouter de nouvelles informations et cocher une case pour accepter les termes et conditions. Essentiellement, ils peuvent également ajouter une signature électronique juridiquement contraignante. Cette étape déclenche le retour du formulaire rempli au CRM, où il est attaché à la piste d'origine en format PDF. Le propriétaire du dossier reçoit également une alerte pour le suivi.

Tout au long du processus, OneSpan Sign travaille dans les coulisses, avec toutes les interfaces étiquetées en blanc et portant l'image de marque de Smartpay.

Les avantages

  • Un processus de demande en ligne simplifié et facile à utiliser qui a considérablement réduit la saisie des données et éliminé la numérisation; cela permet d'économiser au moins 45 minutes par application
  • Documents entièrement conformes et juridiquement contraignants
  • Un dépôt central fiable dans lequel stocker les documents remplis
  • Amélioration de l'efficacité en fournissant à l'équipe de vente des rappels automatisés à suivre à différentes étapes du processus
  • Amélioration de l'expérience client et amélioration de l'image et de la réputation de Smartpay pour fournir un service efficace et fiable  

« En passant à OneSpan Sign, nous avons amélioré l'expérience client et notre processus, ainsi que l'intégrité de nos données. »
- Ben Hirons, Chef de projet numérique, Smartpay

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Ce billet de blog, écrit par Elizabeth Tatham, est apparu pour la première fois sur SquirrelCRMHub.com. Squirrel Hub est un partenaire de OneSpan et de l'intégrateur de technologie.