Règlement financier mondial 2022

Ce rapport met en lumière les derniers changements réglementaires et législatifs qui affecteront le secteur financier mondial en 2022 et au-delà.

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Résumé

  • Alors que les gouvernements lancent des initiatives de reprise après une pandémie, la numérisation sera essentielle pour aider les États à retrouver les progrès perdus et à construire des économies modernes, fortes et inclusives.
  • Les investissements mondiaux dans la fintech ont atteint le montant stupéfiant de 98 milliards de dollars au premier semestre 2021, contre 121,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2020.
  • La monnaie numérique de banque centrale (CBDC), une monnaie numérique émise par une banque centrale qui complète les espèces et les pièces, est l'une des tendances les plus intéressantes de cette année. Les CBDC vont révolutionner les systèmes financiers en rendant les paiements moins chers, plus rapides et plus accessibles, ce qui favorisera l'inclusion financière et réduira les points de friction des transactions transfrontalières.
  • Les juridictions du monde entier cherchent à développer des solutions basées sur l'IA et des compétences numériques dans ce domaine, tout en tenant compte des implications éthiques de son utilisation.
  • L'identité numérique est une autre tendance importante dans le développement de l'économie numérique mondiale. Bien qu'elle ait suscité des inquiétudes en matière de cybersécurité et de confidentialité des données dans certains cas, l'identité numérique peut encourager l'inclusion financière, réduire la fraude et faciliter la participation à l'économie et aux services publics.
  • Cette numérisation rapide, qui a entraîné d'incroyables changements positifs, a également engendré des risques accrus, notamment en matière de cybersécurité, de protection des données, de blanchiment d'argent et d'autres activités illicites.
  • Le Global Risks Report 2021 du Forum économique mondial cite les cyberattaques comme l'une des principales menaces de la décennie à venir.

Amérique du Nord

Bien que les États-Unis soient considérés comme le pays le plus sûr au monde en matière de cybersécurité, ces dernières années, des attaques très médiatisées contre SolarWinds, Colonial Pipeline et le gouvernement fédéral ont mis en évidence les vulnérabilités de l'État et la sophistication croissante de la cybercriminalité. Le président Joe Biden et la toute première conseillère adjointe à la sécurité nationale pour la cybernétique et les technologies émergentes, Anne Neuberger, ont réagi vigoureusement en faisant de la cybersécurité une priorité nationale absolue. À la suite de l'attaque de Colonial Pipeline par un ransomware, le président Biden a publié undécret sur l'amélioration de la cybersécurité nationale et, avec Anne Neuberger, il a mis en place un groupe de travail sur la lutte contre les ransomwares. En août, le Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) a publié un guide à l'intention des institutions financières sur les principes et les pratiques d'authentification et de gestion des risques d'accès, concernant l'accès aux services bancaires numériques. La cybersécurité est de plus en plus perçue comme une question de sécurité nationale, d'autant plus que les acteurs sont souvent parrainés par des États, et elle figure dans les toutes premières priorités nationales des États-Unis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Bien que les États-Unis se soient montrés progressistes dans la promotion de leur économie numérique, ils n'ont pas encore mis en place de cadre national de protection des données, d'infrastructure nationale d'identité numérique ou de système bancaire ouvert. Certains États, dont la Californie, le Colorado et la Virginie, ont adopté des lois sur la protection des données, et une poignée d'autres États sont en train de légiférer. La pandémie a également poussé 37 États (et ce n'est pas fini) à adopter des lois rendant permanente la notarisation à distance en ligne (RON).

Le Canada a adopté une approche différente de celle des États-Unis en matière d'innovation. Son système bancaire ouvert devrait être opérationnel en janvier 2023, et la loi sur les activités de paiement de détail, qui a reçu la sanction royale en juin 2021, aidera les fintechs à concurrencer les banques traditionnelles. Le gouvernement est sur le point de lancer une identité numérique nationale pour l'accès aux services gouvernementaux en ligne. Les provinces canadiennes ont également pris de l'avance dans la mise en œuvre d'initiatives de numérisation de pointe. L'Ontario prévoit de mettre en place la première autorité provinciale de données du Canada et un cadre d'IA digne de confiance, et se prépare à lancer son infrastructure d'identité numérique facultative. L'application mobile d'identité numérique eID-Me, lancée pour la première fois en Ontario en 2020, a été introduite en Alberta, au Manitoba et au Nunavut.

Ni les États-Unis ni le Canada ne prévoient d'émettre une CBDC dans un avenir proche, mais un document de la Banque du Canada datant de juillet indiquait qu'une CBDC était "probablement nécessaire" pour garantir une économie numérique compétitive. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a également indiqué en juillet qu'une CBDC pourrait contribuer à contrer l'influence croissante des crypto-monnaies.

Amérique latine

L'Amérique latine, la région du monde la plus durement touchée par la pandémie, connaît une numérisation rapide et une croissance des fintechs, mais la résilience économique a faibli. Outre une économie affaiblie, l'instabilité politique et l'aggravation des inégalités seront des défis de taille alors que la région cherche à se redresser et à poursuivre ses objectifs de développement. Cette année, ses gouvernements se sont concentrés sur la transformation numérique, l'inclusion financière et le développement d'écosystèmes fintech.

Le Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique seront des acteurs clés à suivre dans la sphère fintech. La Colombie devrait être le troisième État d'Amérique latine à introduire l'open banking, après le Brésil et le Mexique. Le Brésil a commencé sa mise en œuvre progressive de la banque ouverte en février, un processus qui devrait s'achever en septembre 2022. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le projet de loi chilien sur l'innovation financière est en cours d'examen. S'il est adopté, il créera un cadre pour l'open banking et introduira des réglementations destinées à favoriser la concurrence et l'innovation dans le secteur des services financiers. Le Mexique continue de promulguer les dispositions de sa loi Fintech de 2018, qui vise à favoriser le développement d'entreprises innovantes. Le Brésil et le Guatemala étudient la CBDC, et la Colombie et le Mexique déploient des systèmes nationaux d'identification numérique. La fintech sera essentielle pour encourager l'inclusion financière, un obstacle majeur à la poursuite du développement socio-économique en Amérique latine. L'inclusion financière dans la région est au point mort depuis 2011, mais des services et des produits financiers moins chers et un environnement réglementaire plus ouvert pourraient stimuler la concurrence et élargir l'accès aux services bancaires. Toutefois, la faiblesse des institutions et de l'infrastructure numérique reste un obstacle à la croissance de la fintech.5

L'Europe

L'Europe abrite certaines des sociétés les plus dépourvues d'argent liquide au monde, des économies stables et des environnements réglementaires progressifs, mais des différences intrarégionales marquées persistent. L'économie du COVID-19 a eu des effets disparates dans la région, ce qui a permis aux nouveaux centres de la fintech en Europe du Nord de concurrencer plus facilement les centres établis comme Londres et Berlin. Si le Danemark, la Norvège et la Suède ont été relativement épargnés par la pandémie, d'autres pays, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont subi des revers importants. Par ailleurs, bien que l'Europe de l'Est n'ait pas encore atteint les taux de pénétration des smartphones et de suppression des espèces de l'Europe de l'Ouest, la Pologne est devenue un acteur majeur de la fintech en Europe centrale et de l'Est. Ce paysage en évolution fera de l'Europe une région intéressante à observer alors qu'elle se remet de la pandémie, et ce bouleversement pourrait contribuer à stimuler la poursuite de la transformation numérique dans des pays comme la Belgique et la France, où elle a commencé à plafonner.

La Commission européenne s'est montrée particulièrement enthousiaste à l'idée d'être le fer de lance de la numérisation et de la réglementer. En juin, elle a publié sa proposition relative à l'identité numérique européenne, qui permettrait aux États membres d'offrir aux particuliers et aux entreprises des portefeuilles numériques pouvant être reliés aux identités numériques nationales et interopérables dans l'ensemble de l'Union. Cette proposition vise à réduire la fraude, à promouvoir la confiance dans le commerce électronique et à faciliter l'accès aux services dans les États membres. Les efforts de l'Union européenne en matière de numérisation sont souvent axés sur la poursuite de l'intégration régionale, en particulier dans le contexte de la montée des partis populistes et nationalistes. En juillet, la Commission a dévoilé un paquet législatif complet sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui établirait une autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent et favoriserait une approche harmonisée de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans l'UE. Ce paquet comprend également une proposition visant à appliquer les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux fournisseurs de services de crypto-actifs, ce qui irait dans le sens de sa proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA). Le MiCA, une composante de la stratégie de l'UE en matière de finance numérique, est un cadre visant à réglementer les crypto-actifs et les émetteurs de crypto-actifs dans l'ensemble du marché unique.

L'approche réglementaire de l'Union européenne est également remarquable en ce qu'elle est centrée sur l'homme et fondée sur les droits, ce qui se reflète dans des propositions telles que le règlement sur l' intelligence artificielle et le règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA). Ces deux propositions sont à cheval sur un équilibre délicat entre l'encouragement du développement des technologies de rupture, tout en protégeant les consommateurs et en atténuant les risques. Bien que les règlements doivent passer par un long processus législatif avant d'être promulgués, ils ne manqueront pas de susciter des normes similaires dans le monde entier. Trois ans seulement après l'entrée en vigueur du GDPR, les pays se sont empressés de l'imiter et de s'aligner plus étroitement sur ses normes.

Alors que les États membres de l'Union européenne cherchent à se remettre de la pandémie, ils poursuivent également d'ambitieux programmes nationaux de numérisation. Le Fonds de résilience et de relance de l'Union européenne, d'un montant de 672,5 milliards d'euros (environ 779,97 milliards de dollars américains), qui sera réparti entre les États membres, servira à financer des plans nationaux qui doivent respecter les exigences générales de l'UE. Les plans des États membres doivent allouer au moins un cinquième de leurs mesures de relance à des initiatives de numérisation. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, la France s'est particulièrement distinguée par ses progrès dans le domaine du numérique, bien qu'elle reste à la traîne par rapport à la Finlande, à la Suède, au Danemark et aux Pays-Bas, qui se numérisent rapidement. Cette année, la France se concentre sur de multiples projets de CBDC, sur la réglementation des actifs virtuels, sur le lancement d'une carte nationale d'identité numérique et sur le renforcement de son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

À mesure que l'économie numérique européenne se renforce, les CBDC seront un domaine majeur à surveiller. Les banques centrales de l'Union européenne, de la Belgique, de la France, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni étudient toutes les CBDC.

Moyen-Orient

La fintech se développe rapidement en Israël et dans les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG), notamment le Bahreïn, le Royaume d'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Israël, surnommé la "Startup Nation", est le pays qui compte le plus grand nombre de startups par habitant dans lemonde6, le deuxième pays en termes de dépenses de recherche et développement par rapport au PIB7 et plus d'une douzaine de licornes de la fintech.8 La banque centrale a achevé un projet pilote de shekel numérique, le ministère des finances a appelé à la création d'un bac à sable réglementaire pour la fintech et un programme national d'intelligence artificielle est en cours d'élaboration.

Les États riches et ambitieux du CCG se sont également engagés à favoriser des économies numériques compétitives et à la pointe de la technologie, en particulier lorsqu'ils tentent de promouvoir la croissance dans le secteur non pétrolier. En février, la banque centrale des Émirats arabes unis s'est associée aux banques centrales de Hong Kong et de Thaïlande, ainsi qu'au Digital Currency Institute de la Banque populaire de Chine, pour un projet de CBDC multiples visant à explorer l'utilisation des CBCD dans les transactions transfrontalières en temps réel. Ce projet fait suite à une expérience conjointe menée en novembre 2020 par le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, également axée sur les paiements transfrontaliers. Les États du CCG comptent l'un des plus grands nombres de travailleurs migrants par rapport à l'ensemble de la population, et ces travailleurs bénéficieraient de processus de transfert de fonds moins coûteux, plus rapides et plus simples.

L'Égypte est prête à faire des progrès en matière de numérisation, mais les tensions politiques, la dépendance continue à l'égard du pétrole et les défis structurels tels que l'inégalité restent des obstacles au développement d'une économie numérique inclusive et moderne. Néanmoins, les régulateurs ont déjà fait des progrès en apportant une plus grande clarté réglementaire pour la fintech, et les paiements numériques gagnent en popularité. La numérisation des paiements sera particulièrement importante pour élargir l'accès aux services financiers, car la population égyptienne non bancarisée atteint le chiffre stupéfiant de 67%9

Dans le même temps, la Libye et l'Irak, touchés par un conflit, continuent de se débattre avec l'instabilité politique et économique, une pauvreté élevée, l'inflation et l'insécurité alimentaire, ainsi qu'une infrastructure numérique déficiente. La numérisation serait inestimable pour renforcer l'inclusion financière et diversifier leurs économies dépendantes du pétrole, mais leurs gouvernements doivent d'abord s'associer au secteur privé et aux organisations internationales de développement pour renforcer l'infrastructure numérique nationale.

Asie-Pacifique

Diverse et dynamique, l'Asie-Pacifique est en train de devenir la région la plus passionnante du monde pour la fintech. Les régulateurs, les institutions financières et les fintechs sont déterminés à cultiver les talents numériques et à développer des solutions innovantes telles que l'intelligence artificielle. La demande régionale d'applications fintech est en plein essor.10 Bien que les investissements fintech de la région Asie-Pacifique aient diminué en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, ils ont augmenté pour atteindre 7,5 milliards de dollars au premier semestre 2021.11 La forte concurrence entre les juridictions - en particulier dans l'ombre d'une puissance numérique comme la Chine - garantira que la croissance de la fintech continue de s'accélérer.

Des économies riches et bien établies comme l'Australie, Hong Kong, la Corée du Sud et Taïwan poursuivent des plans numériques ambitieux. Taïwan, l'économie la plus performante d'Asie en 2020 et l'une des plus compétitives au monde, sera un marché clé à surveiller. Ses régulateurs ont cherché à abaisser les barrières à l'entrée pour les fintechs, à renforcer la cybersécurité et les cadres de protection des données, et à promouvoir le développement de technologies de rupture. Hong Kong vise également à consolider son statut de centre financier mondial. En juin 2021, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a annoncé sa stratégie Fintech 2025, qui vise à moderniser l'infrastructure des données, à promouvoir l'adoption de la fintech par le secteur financier, à préparer le terrain pour l'avènement des CBDC et à fournir davantage de soutien financier et réglementaire pour le développement de la fintech.

Pendant ce temps, les marchés émergents comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est connaissent une numérisation incroyable, bien que les défis structurels et les effets continus de la pandémie pourraient ralentir les progrès de la transformation économique. Le marché indien de la fintech, qui connaît une croissance rapide, est actuellement évalué à 31 milliards de dollars américains et devrait connaître une expansion stupéfiante de 84 milliards de dollars américains d'ici 2025.12 Sa population jeune et technophile est à l'origine de l'essor des paiements numériques, et l'interface de paiement unifiée (UPI) de l'Inde a enregistré 3,55 milliards de transactions en août, un record historique.13

L'Australie, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan et la Thaïlande étudient tous la possibilité de créer des CBDC, ce qui favorisera l'inclusion financière et le commerce interrégional et international.

Afrique

La pandémie de COVID-19 a entraîné une contraction de 2,1 % du PIB de l'Afrique en 2020, sa pire récession en cinquanteans14 , et a annulé des années de réduction de la pauvreté. Bien quel 'expansion économique régionale ait repris en 2021, la croissance reste faible en raison d'un manque d'accès aux vaccins et de problèmes structurels tels que la faiblesse desinstitutions16

Bien qu'il y ait eu quelques initiatives menées par l'État pour stimuler la fintech, le secteur privé a été plus proactif dans la promotion des technologies de rupture. Les paiements mobiles ont connu une forte croissance en Afrique au cours des dernières années, et des services comme M-Pesa de la société kenyane Safaricom ont joué un rôle déterminant dans l'inclusion financière. Les écosystèmes Fintech en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud sont particulièrement prometteurs, mais ils doivent s'accompagner d'une plus grande clarté réglementaire et d'une amélioration de l'infrastructure numérique nationale. Le taux de pénétration de l'internet en Afrique reste l'un des plus faibles au monde, en particulier en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, avec respectivement 24 % et 26

Néanmoins, il y a des raisons d'être optimiste sur le front de la réglementation. En février, la Banque centrale du Nigeria a publié son cadre réglementaire pour l'Open Banking, un mois après avoir approuvé un bac à sable réglementaire pour les fintechs. Le 25 octobre, elle est devenue l'un des premiers pays au monde à émettre une CBDC. La banque a annoncé le projet de CBDC en février, après avoir publié une directive interdisant aux banques et aux autres institutions financières de négocier et de faciliter les transactions en crypto-monnaies. Malgré l'interdiction, l'investissement dans les crypto-monnaies continue de gagner du terrain dans l'État, dans un contexte d'inflation élevée et de frictions dans les transactions transfrontalières. Selon le directeur général de la Commission nigériane des valeurs mobilières et des échanges (SEC), l'interdiction a perturbé le marché, et la SEC et la banque centrale sont en train d'élaborer un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies.

De même, la Banque du Ghana a lancé un bac à sable réglementaire et d'innovation en février et, en août, elle s'est associée à une entreprise technologique allemande pour mener un essai de CBDC de détail. Le Kenya a élargi son bac à sable réglementaire fintech pour inclure les entreprises ayant des applications d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, et le gouverneur de sa banque centrale a abordé la possibilité d'explorer une CBDC. La Côte d'Ivoire a également fait part de son intérêt pour l'exploration d'une CBDC.

L'agenda numérique sud-africain pour cette année est particulièrement solide. Promulguée en 2013, l'application de la loi sur la protection des informations personnelles (POPIA ) est finalement entrée en vigueur le 1er juillet. La South African Reserve Bank s'est associée à l'Innovation Hub de la Banque des règlements internationaux (BRI) et aux banques centrales d'Australie, de Malaisie et de Singapour pour tester l'utilisation des CBDC dans les transactions transfrontalières. Une CBDC transfrontalière serait essentielle pour rendre les envois de fonds plus rapides et moins coûteux, d'autant plus que l'Afrique du Sud est le plus grand marché d'envoi de fonds du continent, avec un volume de 921 millions de dollars américains en 2020. Environ 50 % des envois de fonds sont effectués par des canaux informels.18;

En mai, la loi sud-africaine sur la cybercriminalité et la cybersécurité a été promulguée. Cette loi oblige les fournisseurs de services de communications électroniques et les institutions financières à signaler les atteintes à la cybersécurité aux services de police sud-africains dans un délai de 72 heures après en avoir pris connaissance. La loi criminalise également la cyberfraude, l'extorsion, la falsification, l'envoi de messages de données nuisibles et l'accès non autorisé à des données personnelles, à un support de stockage de données ou à un système informatique. Les auteurs s'exposent à des amendes et à des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans.19 Enfin, l'Afrique du Sud envisage l'élaboration d'un cadre réglementaire pour les cryptoassets à mesure que la crypto devient de plus en plus populaire dans l'État.


Références :

1. Rappeport, Alan. "The I.M.F. warns of inflation and a slowing recovery as it lowers its forecast (Le FMI met en garde contre l'inflation et le ralentissement de la reprise en abaissant ses prévisions) The New York Times, 12 octobre 2021. https://www.nytimes.com/2021/10/12/business/imf-global-economic-recovery-forecast.html#:~:text=The I.M.F.,6 percent projected in July.&text=Earlier this year, the I.M.F.

2. Pollari, Ian. "Record-breaking VC investment in fintech in first half of 2021" KPMG, https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases/2021/08/record-breaking-vc-investment-in-fintech-in-first-half-of-2021.html

3. "Rapport sur les risques mondiaux 2021 Forum économique mondial. https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf.

4. "Sizing the prize : Quelle est la valeur réelle de l'IA pour votre entreprise et comment pouvez-vous capitaliser ?" PwC. PwC . https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html.

5. Herrera, Luis et al. "Fintech and Financial Inclusion in Latin America and the Caribbean" Bibliothèque électronique du FMI, 20 août 2021. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2021/221/article-A001-en.xml?rskey=KfWRzA&result=97.

6. Santosdlaz, Richie. "In Focus With Fintech and Israel's Fintech-Aviv" The Fintech Times, 24 avril 2021. https://thefintechtimes.com/in-focus-with-fintech-and-israels-fintech-aviv/.

7. "Principaux pays pour les dépenses de recherche et développement (R&D) en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) dans le monde en 2021" Statista, février 2021. https://www.statista.com/statistics/732269/worldwide-research-and-development-share-of-gdp-top-countries/.

8. Levanon, Adi. "Israel's maturing fintech ecosystem may soon create global disruptors" (L'écosystème fintech israélien en pleine maturation pourrait bientôt créer des perturbateurs mondiaux) TechCrunch, 26 août 2021 . https://techcrunch.com/2021/08/26/israels-maturing-fintech-ecosystem-may-soon-create-global-disruptors/.

9. "Part de la population n'ayant pas accès aux services de banques ou d'organisations similaires dans le monde en 2021, par pays" Statista, février 2021 . https://www.statista.com/statistics/1246963/unbanked-population-in-selected-countries/.

10. Lim, Jamilah. "Asia Pacific shows explosive growth in demand for fintech apps" (L'Asie-Pacifique montre une croissance explosive de la demande d'applications fintech) Tech Wire Asia, 30 juin 2021. https://techwireasia.com/2021/06/asia-pacific-shows-explosive-growth-in-demand-for-fintech-apps/

11. "Pulse of Fintech H1 2021 - ASPAC" KPMG. https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/08/pulse-of-fintech-h1-21-aspac.html

12. Mankotia, Atharv. "BFSI - Fintech & Financial Services" Invest India, 05 octobre 2021 . https://www.investindia.gov.in/sector/bfsi-fintech-financial-services.

13. Panda, Subrata. "At 3.5 billion transactions in August, UPI clocks 120% surge in volume" Business Standard, 02 septembre 2021. https://www.business-standard.com/article/finance/upi-clocks-3-55-billion-transactions-in-august-worth-rs-6-39-trillion-121090100409_1.html.

14. "Perspectives économiques en Afrique 2021 Groupe de la Banque africaine de développement . https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook.

15. Blokhuis, Veerle. "Comment le COVID-19 a eu un impact sur le travail et la pauvreté en Afrique One, 06 juillet 2021 . https://www.one.org/international/blog/coronavirus-impact-work-poverty-africa/.

16. "Perspectives économiques régionales Fonds monétaire international, 15 avril 2021. https://www.imf.org/en/Publications/REO.

17. "Taux de pénétration d'Internet en Afrique en janvier 2021, par région" Statista, janvier 2021. https://www.statista.com/statistics/1176668/internet-penetration-rate-in-africa-by-region/

18. "Afrique du Sud Remitscope. https://remitscope.org/africa/south_africa.

19. Pickworth, Evan. "PODCAST : Quelles sont les implications de la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité récemment promulguée ? Business Day, 02 juillet 2021. https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2021-07-02-podcast-what-are-the-implications-of-the-recently-enacted-cybercrimes-and-cybersecurity-act/.