OneSpan Sign pour Salesforce​

Foire aux questions

Qu'est-ce que OneSpan Sign for Salesforce ?

OneSpan Sign pour Salesforce est une intégration de signature électronique prête à l’emploi qui aide les équipes à préparer, envoyer, suivre et gérer les contrats depuis Salesforce. Elle simplifie la signature des documents dans le CRM, ce qui permet aux équipes d’améliorer leur productivité, de maintenir le lien entre les données des contrats et les fiches Salesforce, et de garantir la traçabilité.

Qu’est-ce qu’une intégration native ?

Une intégration native intègre directement la fonctionnalité de signature électronique dans une application métier telle que Salesforce. Les utilisateurs peuvent préparer, envoyer, suivre et gérer des contrats sans quitter l'application, tandis que les données relatives aux contrats restent associées à leurs workflows et dossiers existants.

Comment OneSpan Sign s’intègre-t-il à Salesforce ?

OneSpan Sign s’installe sous la forme d’un module Salesforce géré qui intègre les workflows de contrats directement au sein de Salesforce. Les utilisateurs peuvent préparer, envoyer, suivre et gérer des contrats à partir des fiches Salesforce tout en conservant les données des contrats liées aux workflows CRM existants.  

Puis-je envoyer des documents à signer sans quitter Salesforce ?

Oui. OneSpan Sign permet aux utilisateurs de créer des transactions, d’ajouter des destinataires, de suivre l’état d’avancement et d’accéder aux contrats finalisés directement depuis Salesforce. Cela réduit la nécessité de basculer d’une application à l’autre et aide les équipes à conserver une visibilité sur l’activité liée aux contrats.

Quels sont les objets Salesforce pris en charge ?

OneSpan Sign peut être utilisé avec les objets standard de Salesforce Sales Cloud tels que les comptes, les contacts, les opportunités, les dossiers et les devis. Les entreprises peuvent également configurer l’intégration pour prendre en charge des objets personnalisés.

Quelles informations sont synchronisées ou stockées dans Salesforce ?

Les contrats finalisés, le statut des transactions, l’activité des signataires et les informations d’audit sont automatiquement associés aux enregistrements Salesforce. Cela permet aux équipes de conserver une bonne visibilité sur le processus contractuel tout en maintenant les documents importants liés aux dossiers clients.

Les données Salesforce peuvent-elles remplir automatiquement les documents ?

Oui. Les données de Salesforce peuvent remplir automatiquement les champs des documents, ce qui réduit la saisie manuelle et contribue à garantir l’exactitude et la cohérence des informations tout au long du processus de conclusion d’un contrat.

Puis-je personnaliser OneSpan Sign pour l’adapter à mes workflows Salesforce ?

Oui. OneSpan Sign peut être configuré pour s’aligner sur les processus métier de Salesforce, notamment les objets personnalisés, les mappages de champs, les modèles, les rôles des destinataires, les mises en page et les exigences en matière de workflow. Les administrateurs peuvent également attribuer des licences, des jeux d’autorisations et des contrôles d’accès afin de gérer qui peut créer, envoyer et gérer les contrats.

OneSpan Sign pour Salesforce prend-il en charge plusieurs signataires et différents ordres de signature ?

Oui. OneSpan Sign prend en charge plusieurs signataires et des workflows de signature configurables. Les workflows peuvent gérer plusieurs destinataires avec une logique de signature séquentielle ou parallèle, envoyer des notifications par SMS à chaque signataire et modifier la liste des signataires en fonction des besoins de l’entreprise. Les signataires peuvent faire partie des contacts Salesforce ou ne pas figurer dans la liste des contacts Salesforce.

Quelles sont les options de vérification d’identité disponibles dans OneSpan Sign pour Salesforce ?

OneSpan Sign prend en charge plusieurs méthodes de vérification d’identité, notamment l’authentification par SMS, l’authentification par questions-réponses et la vérification d’identité sur la base de documents, associée à une vérification biométrique et à une détection de présence. Les organisations peuvent sélectionner le niveau d’assurance d’identité adapté à chaque workflow.

Comment OneSpan Sign garantit-il la traçabilité et la conformité ?

OneSpan Sign aide les organisations à suivre et à stocker les documents signés grâce à leur piste d’audit intégrée dans Salesforce. La piste d’audit fournit un aperçu détaillé du processus de signature, notamment l’identité de la personne ayant signé le document, la date de signature et les modifications éventuelles apportées.

De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser OneSpan Sign pour Salesforce ?

Pour commencer, les organisations doivent disposer d’une édition Salesforce prise en charge, d’un accès d’administrateur système Salesforce, d’un compte d’entreprise OneSpan Sign (environnement de test et production), ainsi que de l’installation via le package géré AppExchange, avec attribution de licence et déploiement d’un jeu d’autorisations.

Combien de temps faut-il pour se lancer ?

Une fois le package OneSpan Sign installé et le compte connecté, les administrateurs peuvent configurer des modèles, des mappages de champs, des notifications et des workflows optionnels de vérification d’identité directement dans Salesforce.