Les sociétés de gestion de patrimoine du monde entier lui font confiance




Alors que les sociétés de gestion de patrimoine consacrent davantage de ressources à l'amélioration de l'efficacité des conseillers et du parcours client, la signature électronique, les formulaires numériques intelligents et d'autres technologies d'accords numériques continueront d'être des éléments indispensables du processus de vente et de conseil. Ces technologies favorisent l'automatisation pour les entreprises et éliminent les inefficacités chronophages créées par l'utilisation de signatures humides dans votre processus de signature. Les conseillers en gestion de patrimoine peuvent également entretenir leurs relations avec leurs clients en injectant une aide humaine dans les processus numériques sans papier lorsqu'une assistance en temps réel est nécessaire, grâce à des solutions de signature électronique basées sur la vidéo.
Cas d'utilisation de la signature électronique dans la gestion de patrimoine
Ouverture de compte
- Fonds communs de placement
- CPG
- Rentes
Tenue de compte
- Transferts d'IRA et de 401K
- Transferts d'investissements enregistrés
- Changements de bénéficiaires et planification successorale
Autres cas d'utilisation
- Recrutement et intégration des employés
- Contrats avec les fournisseurs
- NDA et autres accords juridiques

Blogue
Industrielle Alliance : Pourquoi adopter une approche d’entreprise en matière de signatures électroniques
En raison de la COVID-19, l’Industrielle Alliance a intégré près de 10 de ses secteurs d’activités au service partagé de signature électronique en 6 semaines. « L’évolutivité est excellente », déclare Patrick Blanchet, directeur de la prestation des solutions d’entreprise.
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Des preuves électroniques solides
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Accords sécurisés
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