Solutions de signature électronique pour la gestion du patrimoine

Abrégez le processus de vente et améliorez la mobilisation des clients grâce aux signatures électroniques

La solution de confiance des sociétés de gestion de patrimoine partout dans le monde

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Au fur et à mesure que les sociétés de gestion de patrimoine consacreront plus de ressources au renforcement de l’efficacité de leurs conseillers et à l’amélioration du parcours de leurs clients les signatures électroniques, les formulaires numériques intelligents, et les autres technologies d’entente numérique continueront d’être des composantes nécessaires du processus de vente et de services-conseils. Ces technologies favorisent l’automatisation pour ces sociétés et éliminent les inefficacités créées par l’utilisation des signatures manuscrites pendant votre processus de signature – des inefficacités qui grugent beaucoup de temps. Les conseillers en patrimoine peuvent également entretenir les relations avec leurs clients en ajoutant une touche d’aide humaine dans des processus sans papier lorsque de l’assistance en temps réel est nécessaire pendant l’utilisation de solutions vidéo de signature électronique.

Cas d’utilisation des signatures électroniques dans le domaine de la gestion du patrimoine

Ouverture de compte

  • Fonds communs de placement
  • CPG
  • Rentes

Gestion de compte

  • Transferts de montants de comptes de retraite et de 401k
  • Transferts de placements enregistrés
  • Changements de bénéficiaires et planification successorale

Autres cas d’utilisation

  • Embauche et accueil de nouveaux employés
  • Contrats avec les fournisseurs
  • Accords de confidentialité et autres ententes légales
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Blogue

Industrielle Alliance : Pourquoi adopter une approche d’entreprise en matière de signatures électroniques

En raison de la COVID-19, l’Industrielle Alliance a intégré près de 10 de ses secteurs d’activités au service partagé de signature électronique en 6 semaines. « L’évolutivité est excellente », déclare Patrick Blanchet, directeur de la prestation des solutions d’entreprise.

Lisez l’article de blogue

Nos capacités

Nous nous spécialisons dans les processus d’entente avec les clients, qui nécessitent souvent des flux de travail étroitement intégrés. Forts de plus de 20 ans d’expérience, nous sommes en mesure d’assurer un déploiement sans heurts et une adoption rapide par nos clients du secteur des services bancaires de détail, des assurances, de la planification financière et de la gestion du patrimoine.

White Labeling - A dark purple mobile device with a light purple document on screen showing a dark purple header block and lines of white that resemble text. Overlaid on the mobile device is a small -duplicate of the dark purple header and 4 lines of the white text.

Personnalisation et image de marque

Personnalisez entièrement l’expérience de signature, y compris les pages Web et les courriels que les signataires consultent, afin d’offrir une expérience client digne de confiance et des taux d’achèvement élevés

Identity Verification

Vérification de l’identité et authentification

Protégez vos ententes de grande valeur et signez des documents grâce à une vaste gamme d’options d’authentification des signataires : vous pourrez faire signer vos documents de façon électronique en toute confiance.

esignature basics

Signature électronique en direct

Faites signer vos documents dans une salle virtuelle en direct dotée de fonctionnalités de visioconférence et de co-navigation qui favoriseront la mobilisation des clients dans les processus de signature qui demandent une aide humaine

connectors white

Intégrations avec Salesforce, SharePoint, Workday et plus

Connecteurs de signature électronique pré-construits pour les applications commerciales populaires que vos équipes utilisent tous les jours

Cover image of Bring a Human Connection to Remote Banking, showing a purple and red semicircle against a white background
Livre électronique

Ajouter une dimension humaine aux services bancaires, aux assurances et aux services financiers à distance

Les canaux à distance sont devenus la principale méthode utilisée pour demander de nouveaux comptes, des polices d’assurance et des prêts et pour obtenir des conseils financiers. Téléchargez ce livre électronique pour apprendre comment recréer la puissance d’une rencontre en personne dans le cadre de vos processus de vente et de services-conseils en gestion du patrimoine.

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Ce que disent les clients

« [OneSpan Sign] a changé la façon dont nous interagissons avec nos clients, et la solution place le client au cœur du processus de signature du document. SC Ventures a dirigé le déploiement rapide jusqu’à la production, a fait participer la banque à ce parcours, et a transféré avec succès les opérations de cette plateforme novatrice à la banque. » 

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Thorsten Neumann

Directeur technique

Nous sommes emballés de collaborer avec un partenaire de signatures électronique aussi expérimenté. L’intégration de OneSpan Sign avec Laser App, ainsi que la présence et la réputation de OneSpan Sign dans le secteur des services financiers, nous a donné la confiance nécessaire pour adopter les signatures électroniques.

PlanMember Securities

Terry Janeway

Vice-président et chef de l’exploitation

Depuis que nous avons établi un partenariat avec OneSpan Sign il y a cinq ans, nous avons été témoins de ses placements dans les technologies qui en font un chef de file du secteur. OneSpan tient compte de nos suggestions pour des fonctionnalités futures de produit et collabore étroitement avec nous pour s’assurer que les améliorations qu’elle apporte répondent à nos besoins.

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Cadre du secteur bancaire

Pourquoi choisir OneSpan Sign?

Une expérience supérieure

Intégrez une automatisation à vos flux de travail d’ententes pour offrir des expériences optimales à vos clients et employés – sur tous les canaux et appareils

Solution mondiale

Une solution de calibre entreprise fonctionnant dans de nombreuses régions et compatible avec les signatures électroniques simples, avancées et qualifiées, offerte en plusieurs langues et comprenant des centres de données partout dans le monde

Preuves électroniques robustes

Pistes de vérification indépendantes du fournisseur qui vous aident à fournir des ententes numériques ayant force exécutoire, admissibles et applicables

Ententes sécurisées

Sécurité nuagique de calibre bancaire, cryptage de signatures électroniques qui garantit l’intégrité de vos ententes, et options d’authentification robuste

Vous avez des questions? Nous avons les réponses qu’il vous faut!

OneSpan peut aider votre société de gestion du patrimoine à numériser en toute sécurité l’exécution et la prestation de contrats et d’autres types d’ententes.