Plantillas y diseños

Obtenga más información sobre la automatización de su proceso de firma electrónica utilizando plantillas y diseños

Crear y usar plantillas

Automatice el proceso de firma electrónica para sus documentos de uso frecuente

 

Instrucciones paso a paso

Crear una plantilla

1) En el Panel de control, seleccione 'Plantillas' en la barra de navegación superior

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2) Haga clic en el botón 'Nueva plantilla'

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3) En el cuadro de diálogo, asigne un nombre a su plantilla. Haga clic en 'Crear'

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4) Agregue el documento que envía con frecuencia para la firma electrónica (es decir: NDA, renovación de hipoteca, contrato de empleado, etc.)

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5) A continuación, defina roles de plantilla. Estos son marcadores de posición que designará a los firmantes reales cuando sea el momento de usar la plantilla. En este ejemplo, nombraremos el campo de marcador de posición 'Firmante 1'. Haga clic en Siguiente'.

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6) Arrastre y suelte los bloques de firma y los campos de datos en su documento. Haz clic en 'Listo'. Has creado con éxito una plantilla.

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Usando una plantilla

1) Desde el Tablero, seleccione 'Nueva transacción' e ingrese un nombre y una descripción.

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2) En la sección 'Usar plantilla', verá que la plantilla que creó recientemente está disponible para su uso. Seleccione la plantilla deseada y luego haga clic en 'Crear'.

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3) Su plantilla se rellena previamente con su documento de uso frecuente, marcadores de posición de destinatario y campos de firma y captura de datos. Para agregar destinatarios, cambie el 'Marcador de posición' a 'Destinatario' e ingrese los detalles del destinatario que debe firmar electrónicamente la transacción, y haga clic en 'Siguiente'.

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4) Desde el Panel de documentos, alterna entre tus documentos para verificar las áreas que los destinatarios deben firmar. Su transacción ya está lista para enviar. Haga clic en 'Enviar para firmar' para distribuir su documento para firmar.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una plantilla y un diseño?

Plantillas y Diseños cumplir el mismo objetivo de automatizar el proceso de firma electrónica al acortar el tiempo que lleva enviar documentos que incluyen varios bloques de firma y campos de datos.  Plantillas son ideales para usar en el nivel de transacción: puede predefinir sus firmantes, documentos, ubicaciones de firma y flujos de trabajo de firma electrónica para agilizar el proceso de firma electrónica.

UNA Diseño por otro lado, es un tipo de modelo eso le permite crear ubicaciones predefinidas para sus bloques de firma y campos de datos dentro de un documento. Actúa como un 'marcador' donde los bloques de firma y los campos de datos se ubicarán en el documento.  Diseños son útiles para los usuarios que frecuentemente envían formularios que pueden ser ligeramente diferentes por destinatario, pero los bloques de firma y los campos de datos permanecen en la misma ubicación en todo el documento. Además, puedes usar múltiples Diseños por documento y aplíquelos a páginas individuales dentro de su transacción.

¿Qué tipo de configuración puedo asignar a una plantilla?

Al crear una plantilla en OneSpan Sign, puede establecer una fecha de caducidad, habilitar la firma en persona, configurar el idioma, habilitar "revisar antes de completar" e indicar si desea que la plantilla esté disponible para otros en su organización.

¿Cómo puedo eliminar una plantilla?

Puede eliminar una plantilla yendo a la sección 'Plantillas' desde el panel de control. Seleccione la plantilla que desea eliminar y luego haga clic en el icono de la papelera.

¿Puedo compartir una plantilla con otros usuarios bajo la misma cuenta?

Sí, puede compartir una plantilla con cualquier remitente en su cuenta. Sin embargo, el remitente no podrá editarlos ni eliminarlos (solo su administrador de OneSpan Sign puede).

¿Puedo compartir una plantilla con otros remitentes que no están bajo la misma cuenta?

No, las plantillas solo se pueden compartir con los remitentes con la misma cuenta.

¿Qué sucede si otro remitente, bajo la misma cuenta, guarda una plantilla con el mismo nombre?

Las plantillas pueden tener el mismo nombre bajo la misma cuenta porque cada plantilla está referenciada por su ID y no por su nombre.

Crear y usar diseños

Automatice el proceso de firma electrónica para sus documentos de uso frecuente

 

Instrucciones paso a paso

Crear un diseño

1) Después de agregar su documento y destinatarios a su transacción de firma electrónica, se le dirige a la página Preparar, donde puede arrastrar y soltar los bloques de firma y los campos de datos en su documento. En este ejemplo, enviaremos un documento NDA de varias páginas a Tamara Smith.

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2) Para que no tenga que volver a colocar los campos de firma y los campos de datos en este documento la próxima vez que lo use, tiene la opción de guardar la ubicación de los bloques de firma como un Diseño. En la parte superior derecha, seleccione 'Guardar diseño'. Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar diseño. Ingrese una descripción para su diseño. También tiene la opción de compartir el diseño con otros en su organización. Clic en Guardar'.

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Aplicar un diseño

1) Supongamos que necesita enviar 2 documentos de varias páginas a un cliente para su firma electrónica. En este ejemplo, hemos agregado un NDA y un documento de renovación de hipoteca a la transacción. A continuación, agregaremos los destinatarios necesarios a la transacción. Haga clic en Siguiente'.

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2) Ha agregado dos documentos diferentes a una transacción. En lugar de aplicar varios bloques de firma y campos de datos en los formularios de NDA y Renovación de Hipoteca, simplemente puede aplicar un diseño que creó previamente para cada tipo de documento. En la parte superior derecha, seleccione 'Aplicar diseño'.

 

3) Para comenzar, apliquemos un diseño para el documento NDA en la transacción. En el cuadro de diálogo 'Aplicar diseño', seleccione el diseño 'NDA' y aplíquelo a su documento.

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4) El diseño NDA ahora se aplica a su documento.

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5) A continuación, apliquemos un diseño al documento de renovación de hipoteca. Una vez más, seleccione el icono 'Aplicar diseño'. Ya creamos un diseño para un formulario de renovación de hipoteca. En el cuadro de diálogo 'Aplicar diseño', seleccione el diseño 'Renovación de hipoteca' y aplíquelo a su documento.

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6) Con un par de clics, sus documentos de varias páginas ahora incluyen todos los bloques de firma y campos de datos necesarios, en todos los lugares correctos. Con Layouts, lo ayudamos a acelerar el proceso de envío de sus transacciones de firma electrónica evitando el inconveniente de arrastrar y soltar varios campos de firma y campos de datos en sus documentos de varias páginas.

 

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una plantilla y un diseño?

Plantillas y Diseños cumplir el mismo objetivo de automatizar el proceso de firma electrónica al acortar el tiempo que lleva enviar documentos que incluyen varios bloques de firma y campos de datos. Plantillas son ideales para usar en el nivel de transacción: puede predefinir sus firmantes, documentos, ubicaciones de firma y flujos de trabajo de firma electrónica para agilizar el proceso de firma electrónica.

UNA Diseño por otro lado, es un tipo de modelo eso le permite crear ubicaciones predefinidas para sus bloques de firma y campos de datos dentro de un documento. Actúa como un 'marcador' donde los bloques de firma y los campos de datos se ubicarán en el documento. Diseños son útiles para los usuarios que frecuentemente envían formularios que pueden ser ligeramente diferentes por destinatario, pero los bloques de firma y los campos de datos permanecen en la misma ubicación en todo el documento. Además, puedes usar múltiples Diseños por documento y aplíquelos a páginas individuales dentro de su transacción.

¿Cómo puedo eliminar / editar diseños?

Para los clientes de Enterprise Plan, la eliminación de diseños se puede lograr a través de los SDK / API. El primer paso es recuperar sus ID de diseño, para lo cual puede seguir esto guía . Para eliminar sus diseños, primero deberá mover el diseño a la papelera y eliminarlo de la misma manera que eliminaría un paquete (por ejemplo, eslClient.getPackageService (). DeletePackage (layouId)).

Para los clientes del Plan Profesional, se les pide a los administradores que envíen una solicitud al Equipo de soporte para eliminar un diseño de su cuenta.

¿Puedo compartir un diseño con otros usuarios bajo la misma cuenta?

Sí, puede compartir un diseño con cualquier remitente en su cuenta. Sin embargo, el remitente no podrá editarlos ni eliminarlos.

¿Puedo compartir un diseño con otros remitentes que no están bajo la misma cuenta?

No, los diseños solo se pueden compartir con los remitentes con la misma cuenta.

¿Qué sucede si otro remitente, bajo la misma cuenta, guarda un diseño con el mismo nombre?

Los diseños pueden tener el mismo nombre bajo la misma cuenta porque cada diseño está referenciado por su ID y no por su nombre.