Tipps & Tricks: Hochladen eines Anhangs zu einer Transaktion in OneSpan Sign

Dilani Silva, 19. April 2021

Verlangen Sie von Ihren Unterzeichnern, dass sie zusätzliche unterstützende Informationen zu einer Transaktion bereitstellen, z. B. eine Kopie ihres Führerscheins oder ihrer Krankenkarte? OneSpan Sign bietet die Möglichkeit, dass Unterzeichner während des Signiervorgangs Anhänge hochladen können. Absender können den bereitgestellten Anhang überprüfen und die Transaktion als vollständig markieren.

In diesem Blog demonstrieren wir, wie ein Absender den Unterzeichner auffordern kann, einen Anhang zur Transaktion hochzuladen. Wir zeigen auch, wie Unterzeichner einen Anhang in den Unterzeichnungs-Workflow hochladen können. Zum Schluss zeigen wir, wie der Absender den Anhang überprüfen und die Transaktion genehmigen kann.

Schauen wir uns genauer an, wie diese Funktion funktioniert:

Wie Absender Unterzeichner auffordern können, einen Anhang zur Transaktion hochzuladen

Beginnen Sie mit dem Anlegen einer Transaktion über die Schaltfläche "Neue Transaktion" in der oberen rechten Ecke.

Schritt 1

Geben Sie als nächstes einen Namen für Ihre Transaktion ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen", um fortzufahren.

Schritt 2

Nun ist es an der Zeit, ein Dokument zu Ihrer Transaktion hinzuzufügen.

Fügen Sie als nächstes den Empfänger hinzu.

Schritt 3

Klicken Sie auf das Symbol mit den Ellipsen für den Unterzeichner, der einen Anhang zur Transaktion hochladen muss, und klicken Sie dann auf "Einstellungen".

Schritt 4

Wählen Sie im Dialogfeld "Empfängereinstellungen" die Option "Anhänge".

Als Absender können Sie Anhänge angeben, die der Empfänger hochladen muss, bevor er den Prozess der elektronischen Unterschrift abschließen kann.
Klicken Sie auf "Hinzufügen".

Schritt 5

Geben Sie den Namen Ihres Unterzeichners und die Beschreibung des Dokumentenanhangs ein. Schieben Sie den Schalter auf "Erforderlich", damit Ihr Unterzeichner den Anhang hochladen muss. In diesem Beispiel wird Robert Ray aufgefordert, eine Kopie seines Führerscheins hochzuladen.

Klicken Sie auf "Speichern".

Schritt 6

Nachdem Sie Ihr Dokument und den Empfänger hinzugefügt haben, klicken Sie auf "Weiter", um Ihr Dokument für die Signatur vorzubereiten.

Schritt 7

Fügen Sie ein Signaturfeld hinzu und verschieben Sie es an die gewünschte Stelle in Ihrem Dokument.

Ihre Transaktion ist bereit zum Senden. Klicken Sie auf "Zum Signieren senden", um Ihr Dokument zum Signieren zu verteilen.

Schritt 8

Wie Unterzeichner einen Anhang zur Transaktion hochladen können

Ihr Unterzeichner erhält eine E-Mail, um auf das Dokument zur elektronischen Unterzeichnung zuzugreifen. Sie klicken auf "Gehe zu Dokumente".

Schritt 9

Sie werden dann zu dem Dokument geleitet, das ihre Unterschrift erfordert.

Wenn es an der Zeit ist, das Dokument elektronisch zu signieren. Sie klicken auf das Feld "Unterschreiben", um ihre Signatur anzubringen.

Schritt 10

Sobald sie mit dem Unterschreiben des Dokuments fertig sind, klicken sie auf die Schaltfläche "Bestätigen".

Schritt 11

Der Unterzeichner wird aufgefordert, einen Anhang zur Transaktion hochzuladen. Sie klicken auf die Schaltfläche "Go to Uploads".

Schritt 12

Der Unterzeichner wird zu einem Bildschirm geleitet, auf dem er eine Kopie seines Führerscheins hochladen kann. Robert hängt eine Kopie seines Führerscheins an und klickt dann auf die Schaltfläche "Fertig stellen".

Schritt 13

Schritt 14

Robert hat erfolgreich eine Kopie seines Führerscheins als Anhang zur Transaktion hochgeladen.

Wie Absender die zur Transaktion hochgeladenen Anhänge genehmigen können

Im Dashboard wählt der Absender die Transaktion aus und lädt dann den Anhang herunter, um zu überprüfen, ob der Unterzeichner den richtigen Anhang angegeben hat.

Schritt 15

Schritt 16

Schritt 17

Nach der Überprüfung des Anhangs wählt der Absender "Fertigstellen".

Schritt 18

Der Evidenz-Zusammenfassungsbericht erfasst alle Aktionen, die während des Signiervorgangs durchgeführt wurden, einschließlich:

  • Der Unterzeichner, der die Anlage zur Transaktion hinzufügt
  • Der Absender, der den Anhang genehmigt, um die Transaktion abzuschließen

Schritt 19

Schauen Sie sich das Video-Tutorial unten an, um zu sehen, wie Sie und Ihre Unterzeichner ganz einfach einen Anhang zu einer Transaktion hochladen können. Besuchen Sie unser Support Center für weitere Video-Tutorials zu OneSpan Sign.

Video: So laden Sie einen Anhang zu einer Transaktion hoch

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Dilani Silva ist Produktmarketing-Manager bei OneSpan. In ihrer Rolle verwaltet und führt sie die Markteinführungsstrategie, Positionierung, Messaging und Vertriebsaktivierung für OneSpans E-Signatur-Lösung OneSpan Sign aus.