Vollgepackt mit Funktionen zur Optimierung von Workflows und zur Steigerung der Benutzerproduktivität

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Vollständig eingebettete Erfahrung

Begeistern Sie Ihre Kunden und Ihr Verkaufsteam mit einem umfassenden Dynamics-Erlebnis und machen Sie Schulungen überflüssig.

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Flexible Optionen

Unterstützt eine breite Palette von Benutzerauthentifizierungs- und Signaturmethoden und integriert E-Signaturen problemlos in benutzerdefinierte Apps, die auf Dynamics basieren

Two-Way-Data-Sync
Zweiwege-Datensynchronisation

Vermeiden Sie die manuelle Dateneingabe, indem Sie Konventionen verwenden, um Daten aus Dynamics automatisch in Dokumente zu füllen und Datensätze mit erfassten Daten zu aktualisieren

rapid implementation
Admin-Funktionen

Systemadministratoren können benutzerdefinierte Workflowoptionen, Berichte, Vorlagen und mehr erstellen.

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Dokumentenerstellung

Integrieren Sie in Vertragsmanagement und Rechnungsstellung Apps wie Xpertdoc Dokumentenerstellung bei einfacher Integration von E-Signaturen in benutzerdefinierte Apps, die auf Dynamics basieren.

Der Leitfaden für Anfänger zu elektronischen Signaturen

Dieser umfassende, 31-seitige Anfängerleitfaden für elektronische Signaturen enthält wichtige rechtliche Konzepte und wichtige Überlegungen bei der Erstellung digitaler Geschäftsprozesse mit elektronischen Signaturen.

Vollständig eingebettete Erfahrung

Schließen Sie Geschäfte schneller ab und begeistern Sie Ihre Mitarbeiter mit der Benutzerfreundlichkeit dieses Steckverbinders

Starten Sie den Erstellungsprozess für E-Signatur-Transaktionen mit automatisch ausgefüllten Dokumenten aus einer beliebigen Standard- oder benutzerdefinierten Dynamics CRM-Entität. 
Dieser sofort einsatzbereite Anschluss macht jegliche Schulung überflüssig. E-signierte Dokumente und Audit-Trails werden nach Abschluss des Vorgangs automatisch in Microsoft Dynamics CRM gespeichert.

OneSpan Sign for Dynamics CRM kann für folgende Dokumente verwendet werden:

  • Verkaufs- und Geschäftsvereinbarungen
  • NDAs und Vorschläge
  • Legale Dokumente
  • HR-Formulare und Onboarding-Dokumente
Flexible Optionen

Optimieren Sie Ihren Dokumenterstellungsprozess mit vorab ausgefüllten Vorlagen und flexiblen Authentifizierungsoptionen

Für zusätzliche Flexibilität bietet OneSpan Sign for Dynamics CRM: 

  • Eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, die die Anzahl der Schritte zum Erstellen von Transaktionen reduziert
  • Vorab ausgefüllte Vorlagen, die den Dokumentvorbereitungsprozess beschleunigen
  • Mehrere Authentifizierungsoptionen, sodass Sie die Wahl haben, Ihre Unterzeichner per E-Mail, SMS-Textcode, Fragen und Antworten usw. zu überprüfen.
Zweiwege-Datensynchronisation

Verwenden Sie elektronische Signaturen, um Leads, Dokumente und Signaturen über eine einzige Schnittstelle zu verwalten

Laden Sie Kunden ein, Dokumente von Ihren Kontakten, Leads, Benutzern oder einer Standard- und benutzerdefinierten Entität in Dynamics CRM per E-Sign zu signieren.

Von dort aus können Sie Ihre Dokumente automatisch mit Benutzerdaten aus dem System füllen. 

Legen Sie automatisch signierte Dokumente automatisch in Dynamics CRM ab und teilen Sie Informationen mit Ihren Kollegen und Kunden. 

Admin-Funktionen

Konfigurieren Sie die Einstellungen, die Ihr Verkaufsteam effizienter machen, und verwalten Sie Benutzer, Vorlagen und mehr

Ermöglichen Sie Ihren Systemadministratoren, benutzerdefinierte Links und Schaltflächen in der Entität Ihrer Wahl zu erstellen. Dies ermöglicht Ihnen:

  • Verbessern Sie Ihre Workflows
  • Bericht über überwachte Transaktionen in Echtzeit
  • Erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen, die die Verkaufsproduktivität steigern
  • Verwalten von Text-Tags und Konventionen
  • Benutzer verwalten
  • Und mehr
Dokumentenerstellung

Nutzen Sie Xpertdoc, um Dokumente, Rechnungen und Verträge nahtlos zu erstellen und zur Unterschrift zu versenden

Wir wissen, dass Ihre CRM-Systeme häufig elektronische Signaturen benötigen, um mit Anwendungen zur Dokumentenerstellung gekoppelt zu werden. 

OneSpan hat sich mit Xpertdoc zusammengetan, um ein aufregendes neues Unternehmensangebot anzubieten, das die preisgekrönte Plattform zur Dokumentenerstellung und die weltweit führende E-Signatur-Technologie in Ihrem Dynamics CRM kombiniert. 

Nutzen Sie unseren in Xpertdoc integrierten DocGen-Connector, um Dokumente, Rechnungen und Verträge nahtlos zu erstellen und dann zur Signatur zu senden - alles aus einem Arbeitsablauf.

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