Consejos y trucos: cómo configurar recordatorios y vencimientos en OneSpan Sign

Dilani Silva, 19 de Julio de 2018
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Como usuario de OneSpan Sign, tiene la capacidad de enviar recordatorios a sus firmantes y establecer una fecha de vencimiento para sus transacciones. Los recordatorios son una característica poderosa para ayudarlo a realizar un seguimiento de los documentos urgentes enviados a sus firmantes. OneSpan Sign le ayuda a ahorrar tiempo mediante el envío automático de recordatorios por correo electrónico para que sus firmantes sean empujados a firmar documentos. 

 

Déjame mostrarte lo fácil que es usar recordatorios y vencimientos en OneSpan Sign:

 
Cómo configurar recordatorios de correo electrónico
  • Haga clic en el botón 'Nueva transacción' en la esquina superior derecha.

Recordatorios Paso 1

  • Ingrese un título para su transacción. Haz clic en el botón "Crear".

Recordatorios paso 2

  • Agregue su documento y destinatarios a sus transacciones.

Recordatorios paso 3

  • Desplácese hasta la parte inferior y haga clic en 'Configuración'. Junto a la opción 'Recordatorios por correo electrónico', haga clic en el botón 'Configurar'.

Recordatorios Paso 4

  • Aparecerá un cuadro de diálogo para personalizar un calendario de recordatorios para sus firmantes.

Recordatorios Paso 5

Haga clic en la palanca en la parte superior para permitir que se envíen recordatorios a sus firmantes. Ahora puede establecer un calendario de recordatorios.
 

Las siguientes opciones se encuentran en nuestra función de recordatorios incorporados: 

Enviar recordatorio en (días): especifica cuándo se enviará el primer recordatorio, es decir, el número de días después del envío de la invitación inicial por correo electrónico.

  • Repetir recordatorio: Seleccione esta opción para enviar múltiples recordatorios.
  • Número de días: Especifique el número de días entre recordatorios sucesivos.
  • Recordatorios totales: Especifique el número total de recordatorios que se enviarán.

En este ejemplo, nuestro firmante recibirá un recordatorio en 5 días. Después de los 5 días, nuestro firmante recibirá 4 recordatorios cada 2 días. 

Haga clic en Aceptar'.

Recordatorios paso 6

Cómo establecer vencimientos

Establecer una fecha de vencimiento para su transacción es muy simple. Puede hacer esto de dos maneras.

  • Haga clic en el botón 'Nueva transacción' en la esquina superior derecha.

Vencimientos paso 1

  • Ingrese un título para su transacción. Haga clic en 'Configuración'. Haga clic en el campo 'Fecha de caducidad'. Seleccione la fecha de vencimiento deseada del calendario. 

Vencimientos de OneSpan Sign paso 2

O

  • Después de agregar su documento y destinatarios a la transacción, desplácese hasta la parte inferior y haga clic en 'Configuración'. Haga clic en el campo 'Fecha de caducidad'. Seleccione la fecha de vencimiento deseada del calendario. 

OneSpan Sign expirations paso 3

¡Es fácil! Los recordatorios y los vencimientos son una forma útil de asegurarse de que sus firmantes firmen los documentos de manera oportuna.

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Video: Cómo usar recordatorios y vencimientos en OneSpan Sign

Dilani Silva es gerente de marketing de productos en OneSpan. En su papel, administra y ejecuta la estrategia de lanzamiento al mercado, el posicionamiento, la mensajería y la habilitación de ventas para la solución de firma electrónica de OneSpan, OneSpan Sign.