Repleto de funciones para optimizar los flujos de trabajo y aumentar la productividad del usuario
Experiencia totalmente integrada
Deleite a sus clientes y equipo de ventas con una experiencia Dynamics completamente inmersiva y elimine la necesidad de capacitación.
Opciones flexibles
Admite una amplia gama de métodos de autenticación y firma de usuarios, al tiempo que integra fácilmente las firmas electrónicas con aplicaciones personalizadas basadas en Dynamics
Sincronización de datos bidireccional
Elimine la entrada manual de datos mediante el uso de convenciones para completar automáticamente los datos de Dynamics en documentos y actualizar registros con datos capturados
Funciones de administrador
Los administradores del sistema pueden crear opciones de flujo de trabajo personalizadas, informes, plantillas y más.
Generación de documentos
Integre con la gestión de contratos y aplicaciones de facturación como Xpertdoc Generación de documentos, al tiempo que integra fácilmente las firmas electrónicas con aplicaciones personalizadas basadas en Dynamics.
La guía para principiantes de firmas electrónicas
Esta completa guía para principiantes de 31 páginas sobre firmas electrónicas presenta conceptos legales importantes y consideraciones clave al crear procesos comerciales digitales con firmas electrónicas.
Experiencia totalmente integrada
Cierre negocios más rápido y deleite a sus empleados con la facilidad de uso de este conector
Inicie el proceso de creación de transacciones de firma electrónica con documentos rellenados automáticamente desde cualquier entidad de Dynamics CRM estándar o personalizada.
Este conector listo para usar elimina la necesidad de cualquier tipo de entrenamiento. Los documentos firmados electrónicamente y las pistas de auditoría se guardan automáticamente en Microsoft Dynamics CRM una vez que se completa el proceso.
OneSpan Sign para Dynamics CRM se puede usar para documentos como:
- Ventas y acuerdos comerciales
- NDA y propuestas
- Documentos legales
- Formularios de recursos humanos y documentos de incorporación
Opciones flexibles
Agilice su proceso de creación de documentos con plantillas rellenadas previamente y opciones de autenticación flexibles
Para mayor flexibilidad, OneSpan Sign para Dynamics CRM tiene:
- Una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar que reduce la cantidad de pasos para crear transacciones
- Plantillas rellenadas previamente que aceleran el proceso de preparación de documentos
- Múltiples opciones de autenticación, por lo que tiene la opción de verificar sus firmantes por correo electrónico, código de texto SMS, preguntas y respuestas, y más.
Sincronización de datos bidireccional
Utilice las firmas electrónicas para gestionar clientes potenciales, documentos y firmas desde una única interfaz
Invite a los clientes a firmar documentos electrónicos de sus contactos, clientes potenciales, usuarios o cualquier entidad estándar y personalizada en Dynamics CRM.
A partir de ahí, puede completar automáticamente sus documentos con datos de usuario del sistema.
Regrese automáticamente documentos firmados electrónicamente en Dynamics CRM y comparta información con sus colegas y clientes.
Funciones de administrador
Configure los ajustes que hacen que su equipo de ventas sea eficiente y administre usuarios, plantillas y más
Capacite a los administradores de su sistema para crear enlaces y botones personalizados en la entidad que elija. Esto le permite:
- Mejora tus flujos de trabajo
- Informe sobre transacciones monitoreadas en tiempo real
- Cree plantillas reutilizables que aumenten la productividad de las ventas.
- Administrar etiquetas de texto y convenciones
- Administrar usuarios
- Y otros
Generación de documentos
Aproveche Xpertdoc para crear documentos, facturas y contratos sin problemas y enviarlos para su firma
Reconocemos que sus sistemas CRM a menudo necesitan firmas electrónicas para combinarse con las aplicaciones de generación de documentos.
OneSpan se ha asociado con Xpertdoc para ofrecer una nueva y emocionante oferta empresarial, que combina la galardonada plataforma de generación de documentos y la tecnología líder mundial de firma electrónica para su Dynamics CRM.
Aproveche nuestro conector DocGen integrado dentro de Xpertdoc para crear documentos, facturas, contratos y luego enviarlos para firmas, todo desde un solo flujo de trabajo.