Soluzioni di firme elettroniche per gestione patrimonio

Abbrevia il processo di vendita in un'unica sessione e migliora il coinvolgimento dei clienti grazie alle firme elettroniche

Scelto da società di gestione patrimonio di tutto il mondo

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Poiché le società di gestione patrimonio dedicano maggiori risorse al miglioramento dell'efficienza del consulente e del percorso del cliente la firma elettronica, i moduli digitali smart, e altre tecnologie di accordi digitali continueranno a essere componenti obbligatorie del processo di vendita e di consulenza. Queste tecnologie aumentano l'automazione per le aziende ed eliminano le inefficienze dovute all'uso di firme manoscritte nel processo di sottoscrizione. I consulenti patrimoniali possono anche coltivare le relazioni con i clienti inserendo un’assistenza in persona nei processi digitali e non cartacei quando è necessaria un'assistenza in tempo reale con soluzioni di firma elettronica in video.

Casi d’uso di firme elettroniche nella gestione patrimonio

Apertura conti

  • Fondi comuni di investimento
  • Contratti di investimento garantito GIC
  • Rendite

Gestione conto

  • Rinnovo fondi pensione IRA e 401K
  • Trasferimenti di investimenti nominativi
  • Modifiche dei beneficiari e pianificazione successoria

Altri casi d’uso

  • Assunzioni e accoglimento dipendenti
  • Contratti di fornitori
  • Accordi di divulgazione (NDA) e altri accordi giuridici
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Blog

Industrial Alliance: Perché adottare un approccio aziendale alla firma elettronica?

A causa del COVID-19, Industrial Alliance ha integrato quasi 10 linee di attività nel servizio condiviso di firma elettronica nel giro di 6 settimane. « L’adattabilità è eccellente », afferma Patrick Blanchet, Direttore della fornitura di soluzioni aziendali.

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Le nostre capacità

La nostra area di specializzazione è quella dei processi rivolti ai clienti che spesso richiedono flussi di lavoro strettamente integrati. Abbiamo maturato oltre 20 anni di esperienza per garantire un'implementazione senza problemi e una rapida adozione da parte dei nostri clienti del settore bancario al dettaglio, assicurazioni,  pianificazione finanziaria e gestione patrimonio.

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White-labeling e Branding

Personalizza completamente l'esperienza di firma, comprese le pagine web e le e-mail che i firmatari vedono, per offrire un’ esperienza di fiducia al cliente ad alte percentuali di completamento

Identity Verification

Verifica e autenticazione dell’identità

Proteggi i tuoi contratti di alto valore e firma i documenti grazie ad un’ampia gamma di opzioni di identificazione del firmatario, in modo da ottenere documenti firmati elettronicamente in tutta tranquillità

esignature basics

Firma elettronica dal vivo

Fai firmare i documenti in una stanza virtuale dal vivo con videoconferenza e co-browsing integrati per aumentare il coinvolgimento dei clienti nei processi che richiedono assistenza in persona

connectors white

Integrazioni con Salesforce, SharePoint, Workday e altro

Connettori di firma elettronica integrati per le applicazioni aziendali più utilizzate dai tuoi team ogni giorno

Cover image of Bring a Human Connection to Remote Banking, showing a purple and red semicircle against a white background
eBook

L’apporto di un contatto umano ai servizi bancari, assicurativi e finanziari a distanza

I canali remoti sono diventati il metodo principale per richiedere nuovi conti, polizze assicurative, prestiti e per ottenere consulenza finanziaria. Scarica questo eBook per scoprire come ricreare il potere dell'incontro faccia a faccia nei tuoi processi di vendita e consulenza nella gestione patrimonio. 

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Cosa dicono i clienti

[OneSpan Sign ha cambiato il modo in cui coinvolgiamo i nostri clienti e pone l'esperienza del cliente al centro della firma dei documenti. SC Ventures ha guidato la rapida messa in atto, accompagnando la banca in questo percorso e trasferendo con successo le operazioni di questa piattaforma innovativa all'interno della banca.

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Thorsten Neumann

Direttore della tecnologia

Siamo lieti di lavorare con un partner esperto in firme elettroniche. L'integrazione di OneSpan Sign con Laser App, così come la presenza e la reputazione di OneSpan Sign nel settore dei servizi finanziari, ci hanno dato la fiducia necessaria per procedere con le firme elettroniche.

PlanMember Securities

Terry Janeway

Vicepresidente esecutivo e Direttore operativo

Avendo collaborato con OneSpan Sign per cinque anni, abbiamo visto gli investimenti nella loro tecnologia che li rende leader nel settore. Ascoltano i nostri suggerimenti per le future funzionalità del prodotto e lavorano a stretto contatto con noi per garantire che i loro miglioramenti soddisfino le nostre esigenze.

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Dirigente servizi bancari

Perché OneSpan Sign?

Migliore esperienza

Automatizza i flussi di lavoro dei tuoi contratti e offri esperienze ottimali a clienti e dipendenti, attraverso canali e dispositivi.

Soluzione globale

Una soluzione a livello aziendale che si adatta a tutte le aree geografiche grazie al supporto di semplici, avanzate e qualificate firme elettroniche, multilingue e in centri dati in tutto il mondo.

Prove elettroniche solide

Tracce di controllo indipendenti dal fornitore che ti aiutano a stipulare contratti digitali legalmente vincolanti, ammissibili e applicabili.

Contratti sicuri

Sicurezza cloud di livello bancario, crittografia con firma digitale per garantire l'integrità dei tuoi contratti e forti opzioni di autenticazione

Domande? Abbiamo le risposte

OneSpan può aiutare il tuo istituto di gestione patrimonio a digitalizzare in modo sicuro la stipula e la consegna di contratti e altri tipi di accordi.