ワークフローを合理化し、ユーザーの生産性を向上させる機能が満載
完全に埋め込まれた体験
完全に没入型のダイナミクス体験で顧客と営業チームを楽しませ、トレーニングの必要性を排除します。
柔軟なオプション
Dynamics上に構築されたカスタムアプリと電子署名を簡単に統合しながら、幅広いユーザー認証と署名方法をサポート
双方向データ同期
表記法を使用して、Dynamicsからドキュメントにデータを自動入力し、キャプチャされたデータでレコードを更新することにより、手動でのデータ入力を排除します
管理機能
システム管理者は、カスタムワークフローオプション、レポート、テンプレートなどを作成できます。
ドキュメント生成
次のような契約管理および請求アプリケーションと統合 Xpertdoc ドキュメントの生成、および電子署名をDynamics上に構築されたカスタムアプリと簡単に統合
電子署名の初心者向けガイド
この包括的な31ページの電子署名の初心者向けガイドでは、電子署名を使用してデジタルビジネスプロセスを作成する際の重要な法的概念と重要な考慮事項を紹介しています。
完全に埋め込まれたエクスペリエンス
このコネクタの使いやすさで取引を迅速に完了し、従業員を喜ばせます
標準またはカスタムのDynamics CRMエンティティから自動入力されたドキュメントを使用して、電子署名トランザクション作成プロセスを開始します。
この独創的なコネクタにより、あらゆる種類のトレーニングが不要になります。電子署名されたドキュメントと監査証跡は、プロセスの完了後にMicrosoft Dynamics CRMに自動的に保存されます。
Dynamics CRM用OneSpan Signは、次のようなドキュメントに使用できます。
- 販売およびビジネス契約
- NDAと提案
- 法的文書
- 人事フォームとオンボーディングドキュメント
柔軟なオプション
事前入力されたテンプレートと柔軟な認証オプションにより、ドキュメント作成プロセスを合理化します
さらに柔軟性を高めるために、Dynamics CRM用OneSpan Signには次の機能があります。
- トランザクションを作成するためのステップ数を削減する直感的なドラッグアンドドロップインターフェイス
- ドキュメントの準備プロセスを加速する事前入力されたテンプレート
- 複数の認証オプション。メール、SMSテキストコード、Q＆Aなどで署名者を確認できます。
双方向データ同期
電子署名を使用して、単一のインターフェースからリード、ドキュメント、および署名を管理します
顧客を招待して、連絡先、リード、ユーザー、またはDynamics CRMの標準およびカスタムエンティティからドキュメントに電子署名します。
そこから、システムのユーザーデータをドキュメントに自動的に入力できます。
電子署名されたドキュメントをDynamics CRMに自動的に提出し、同僚や顧客と情報を共有します。
管理機能
営業チームを効率化し、ユーザー、テンプレートなどを管理する設定を構成します
システム管理者が選択したエンティティにカスタムリンクとボタンを作成できるようにします。これにより、次のことが可能になります。
- ワークフローを強化する
- 監視されたトランザクションに関するリアルタイムのレポート
- 販売の生産性を高める再利用可能なテンプレートを作成する
- テキストタグと規則を管理する
- ユーザーを管理する
- その他
ドキュメント生成
Xpertdocを活用して、ドキュメント、請求書、契約をシームレスに作成し、署名のために送信します
CRMシステムでは、多くの場合、電子署名をドキュメント生成アプリケーションとペアにする必要があります。
OneSpanはXpertdocと提携して、受賞歴のあるドキュメント生成プラットフォームと世界をリードする電子署名テクノロジーをDynamics CRMに組み合わせて、エキサイティングな新しいエンタープライズ製品を提供しています。
Xpertdoc内に統合されたDocGenコネクタを利用して、ドキュメント、請求書、契約をシームレスに作成し、署名のために送信します–すべて1つのワークフローから。